Grupy klientów

Grupy klientów to własne etykiety Twojej stajni dla jeźdźców — Początkujący, Zaawansowani, Dzieci, sekcja sportowa, cokolwiek pasuje do tego, jak pracuje Twoja stajnia. Jeździec może należeć do dowolnej liczby grup. Grupy widać na stronie Ludzie jako kolumnę i filtr, a także pod imieniem jeźdźca wszędzie tam, gdzie łączysz jeźdźców z końmi — dzięki temu osoba, która sadza kogoś na konia, od razu widzi, z kim ma do czynienia.

Kto widzi grupy, a kto może je zmieniać

• Administratorzy tworzą grupy, zmieniają ich nazwy, kolory i kolejność, archiwizują je oraz dodają i usuwają z nich klientów.
• Instruktorzy dodają i usuwają klientów z grup, ale nie mogą tworzyć ani zmieniać samych grup.
• Pomocnicy widzą grupy jeźdźca w grafiku, ale nie mogą niczego zmienić.
• Klienci nigdy nie widzą grup — ani na żadnej stronie, z której korzystają, ani w eksporcie danych, który mogą pobrać ze swojego konta.

Nazwy grup widzą też pomocnicy, więc nazywaj grupy z myślą o tym: grupę „Trudni klienci” zobaczy każdy, kto pracuje w Twojej stajni. Jeszcze jeden przypadek: osoba, która jeździ w Twojej stajni i w niej pracuje (np. pomocnik, który bierze lekcje), widzi własne grupy, bo widzi to, co personel.

Grupy na start

Każda stajnia zaczyna z dwiema grupami, Początkujący i Zaawansowani, nazwanymi w języku stajni. To zwykłe grupy: możesz zmienić ich nazwę i kolor albo je zarchiwizować, jak każdą inną. Gdy je zmienisz lub zarchiwizujesz, nie wrócą.

Zarządzanie grupami

Na stronie Ludzie administratorzy mają w prawym górnym rogu przycisk Zarządzaj grupami. Pokazuje on Twoje grupy i liczbę klientów w każdej z nich. Strzałki w górę i w dół obok grupy przesuwają ją wyżej lub niżej w kolejności, w jakiej grupy pojawiają się wszędzie — działa to także z klawiatury.

1. Kliknij Nowa grupa albo kliknij istniejącą grupę, żeby ją edytować.
2. Wpisz Nazwę (np. „Dzieci”) i opcjonalnie Skrót (maks. 4 znaki, pojawia się tam, gdzie jest mało miejsca).
3. Wybierz Kolor oraz Ikonę lub emoji.
4. Kliknij Zapisz.

Dwie aktywne grupy nie mogą mieć tej samej nazwy. Żeby wycofać grupę, otwórz ją i kliknij Archiwizuj. Potwierdzenie pokaże, ilu klientów jest w grupie. Zarchiwizowana grupa znika wszędzie. Przypisania zostają zachowane, ale zarchiwizowanej grupy nie da się jeszcze przywrócić w aplikacji.

Dodawanie klientów do grup

Jeden klient: otwórz go na stronie Ludzie i przejdź do zakładki Aktywność, tuż pod notatkami. Sekcja Grupy pokazuje grupy, do których należy. Kliknij Dodaj do grupy, żeby dodać go do grupy, albo × przy grupie, żeby go z niej usunąć. Mogą to robić administratorzy i instruktorzy.

Wielu klientów naraz (administratorzy): na stronie Ludzie kliknij Edytuj w prawym górnym rogu. Lista zmienia się w arkusz: każdy klient to wiersz, a każda grupa to kolumna.

• Zaznacz pole, żeby dodać klienta do grupy, odznacz, żeby go usunąć. Każda zmiana zapisuje się od razu.
• Przeciągnij w dół kolumny, żeby zaznaczyć lub odznaczyć kilku klientów jednym ruchem.
• Kliknij liczbę pod nazwą grupy (albo przejdź do niej klawiszem Tab i naciśnij Enter), żeby zaznaczyć kolumnę, a potem naciśnij Spację, żeby dodać lub usunąć wszystkich widocznych klientów. Esc odznacza kolumnę.
• Przeciągnij nagłówek kolumny w lewo lub w prawo, żeby zmienić kolejność grup (bez myszy kliknij Zamknij edycję, a potem użyj strzałek w Zarządzaj grupami). Kliknij odznakę grupy w nagłówku, żeby ją edytować, albo +, żeby dodać nową grupę.
• Cofnij i Ponów przechodzą wstecz i do przodu przez zmiany z tej sesji.

W arkuszu nadal działa wyszukiwarka i filtr Grupy — przydają się, żeby zawęzić listę przed zmianą wielu osób naraz. Jedna zmiana obejmie najwyżej 500 osób. Gdy skończysz, kliknij Zamknij edycję.

Wyszukiwanie klientów po grupach

Lista Ludzie ma kolumnę Grupy z grupami każdej osoby. Filtr Grupy obok zakładek ról pokazuje osoby należące do dowolnej z wybranych grup, a opcja Bez grupy — osoby, które nie są jeszcze w żadnej. Na telefonie ten sam filtr jest na pasku filtrów u dołu ekranu.

Grupy w grafiku

Wszędzie tam, gdzie decydujesz, kto na czym jedzie, grupy jeźdźca pojawiają się jako małe kolorowe odznaki pod jego imieniem:

• na zakładce jazdy Przydziel i rozlicz — przy połączonych i niepołączonych jeźdźcach oraz w wyszukiwarce, którą dodajesz jeźdźca;
• w widoku dnia — przy każdym jeźdźcu w siatce i na liście, która otwiera się, gdy dodajesz jeźdźca do pola;
• na zakładce jazdy Szczegóły, którą widzą pomocnicy.

Widać do czterech odznak, a dla pozostałych +N. Najedź na odznaki kursorem, kliknij je lub stuknij, żeby zobaczyć wszystkie grupy jeźdźca z pełnymi nazwami. Stuknięcie odznak otwiera tylko tę listę: nie zaznacza, nie łączy, nie przeciąga ani nie zapisuje jeźdźca.

Dobrze wiedzieć

• Grupy to tylko etykiety. Nie zmieniają tego, na jakie jazdy klient może się zapisać ani jakie konie są mu proponowane.
• Kolor i ikona grupy klientów wyglądają tak samo jak w grupie koni. O tym, która to grupa, mówi wiersz, w którym się znajduje.
• Gdy połączysz klienta z jego duplikatem, zachowa grupy z obu rekordów. Gdy klient usunie konto, jego przynależność do grup zostanie usunięta razem z nim.
• Zmiany wprowadzone przez innego pracownika mogą pojawić się na Twoim ekranie dopiero po kilku minutach. Odśwież stronę, żeby zobaczyć je od razu.

Powiązane

• Ludzie i role — strona Ludzie, panel klienta i jego zakładki.
• Grupy koni — to samo dla koni.
• Widok tygodnia i dnia — widok dnia, w którym pojawiają się odznaki grup.
• Rozliczanie jazdy — zakładka Przydziel i rozlicz.