Kundengruppen

Kundengruppen sind die eigenen Bezeichnungen deines Reitstalls für seine Reiter — Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder, die Turniergruppe, was eben zu deinem Stall passt. Ein Reiter kann in beliebig vielen Gruppen sein. Die Gruppen erscheinen auf der Seite Personen als Spalte und Filter und unter dem Namen des Reiters überall dort, wo du Reiter und Pferde zuordnest — wer jemanden auf ein Pferd setzt, sieht so auf einen Blick, mit wem er es zu tun hat.

Wer Gruppen sieht und wer sie ändern kann

• Administratoren legen Gruppen an, benennen sie um, ändern Farbe und Reihenfolge, archivieren sie und nehmen Kunden in Gruppen auf oder aus ihnen heraus.
• Reitlehrer nehmen Kunden in Gruppen auf oder aus ihnen heraus, können die Gruppen selbst aber weder anlegen noch ändern.
• Helfer sehen die Gruppen eines Reiters im Kalender, können aber nichts ändern.
• Kunden sehen Gruppen nie — auf keiner Seite, die sie nutzen, und auch nicht im Datenexport, den sie in ihrem Konto herunterladen können.

Da auch Helfer die Gruppennamen sehen, wähle die Namen mit Bedacht: Eine Gruppe namens „Schwierige Kunden“ sieht jeder, der in deinem Stall arbeitet. Noch ein Fall: Wer in deinem Stall reitet und dort arbeitet (zum Beispiel ein Helfer, der auch Reitstunden nimmt), sieht seine eigenen Gruppen, weil er sieht, was das Personal sieht.

Die Startgruppen

Jeder Reitstall startet mit zwei Gruppen, Anfänger und Fortgeschrittene, benannt in der Sprache deines Stalls. Es sind ganz normale Gruppen: Du kannst sie umbenennen, umfärben oder archivieren wie jede andere. Hast du sie geändert oder archiviert, kommen sie nicht zurück.

Gruppen verwalten

Auf der Seite Personen haben Administratoren oben rechts die Schaltfläche Gruppen verwalten. Sie listet deine Gruppen auf und zeigt, wie viele Kunden jeweils darin sind. Mit den Pfeilen nach oben und nach unten neben einer Gruppe verschiebst du sie in der Reihenfolge, in der Gruppen überall erscheinen — das geht auch mit der Tastatur.

1. Klicke auf Neue Gruppe oder auf eine bestehende Gruppe, um sie zu bearbeiten.
2. Gib einen Namen ein (zum Beispiel „Kinder“) und optional ein Kürzel (bis zu 4 Zeichen, sichtbar in kompakten Ansichten).
3. Wähle eine Farbe und ein Symbol oder Emoji.
4. Klicke auf Speichern.

Zwei aktive Gruppen dürfen nicht denselben Namen haben. Um eine Gruppe stillzulegen, öffne sie und klicke auf Archivieren. Die Bestätigung zeigt, wie viele Kunden in der Gruppe sind. Eine archivierte Gruppe verschwindet überall. Die Zuordnungen bleiben erhalten, aber eine archivierte Gruppe lässt sich in der App noch nicht wiederherstellen.

Kunden in Gruppen aufnehmen

Für einen Kunden: Öffne ihn auf der Seite Personen und sieh dir den Tab Aktivität an, direkt unter seinen Notizen. Der Bereich Gruppen zeigt, in welchen Gruppen er ist. Klicke auf Zu Gruppe hinzufügen, um ihn aufzunehmen, oder auf das × an einer Gruppe, um ihn herauszunehmen. Das können Administratoren und Reitlehrer.

Für viele Kunden auf einmal (Administratoren): Klicke auf der Seite Personen oben rechts auf Bearbeiten. Die Liste wird zu einer Tabelle: Jeder Kunde ist eine Zeile, jede Gruppe eine Spalte.

• Hake ein Feld an, um den Kunden in die Gruppe aufzunehmen, entferne den Haken, um ihn herauszunehmen. Jede Änderung wird sofort gespeichert.
• Zieh eine Spalte nach unten, um mehrere Kunden in einem Zug an- oder abzuhaken.
• Klicke auf die Zahl unter dem Gruppennamen (oder gehe mit der Tabulatortaste dorthin und drücke Enter), um die Spalte auszuwählen, und drücke dann die Leertaste, um alle gerade angezeigten Kunden aufzunehmen oder herauszunehmen. Mit Esc hebst du die Auswahl auf.
• Zieh einen Spaltenkopf nach links oder rechts, um die Reihenfolge der Gruppen zu ändern (ohne Maus: klicke auf Bearbeitungsansicht schließen und nimm dann die Pfeile unter Gruppen verwalten). Klicke auf das Gruppen-Abzeichen im Spaltenkopf, um die Gruppe zu bearbeiten, oder auf das +, um eine neue anzulegen.
• Rückgängig und Wiederholen gehen durch die Änderungen dieser Sitzung zurück und vor.

Suche und der Filter Gruppen funktionieren in der Tabelle weiter — praktisch, um die Liste vor einer Sammeländerung einzugrenzen. Eine Änderung kann höchstens 500 Personen umfassen. Wenn du fertig bist, klicke auf Bearbeitungsansicht schließen.

Kunden nach Gruppe finden

Die Liste Personen hat eine Spalte Gruppen mit den Gruppen jeder Person. Mit dem Filter Gruppen neben den Rollen-Tabs zeigst du Personen, die in irgendeiner der gewählten Gruppen sind, oder wählst Keine Gruppe, um Personen zu finden, die noch in keiner Gruppe sind. Auf dem Handy findest du denselben Filter in der Filterleiste unten am Bildschirm.

Gruppen im Kalender

Überall dort, wo du entscheidest, wer was reitet, erscheinen die Gruppen eines Reiters als kleine farbige Abzeichen unter seinem Namen:

• im Tab Zuordnen & Abrechnen einer Reitstunde — bei zugeordneten und nicht zugeordneten Reitern und in der Suche, mit der du einen Reiter hinzufügst;
• in der Tagesansicht — bei jedem Reiter im Raster und in der Liste, die sich öffnet, wenn du einem Feld einen Reiter hinzufügst;
• im Tab Details einer Reitstunde, den Helfer sehen.

Bis zu vier Abzeichen werden angezeigt, danach +N für den Rest. Fahr mit der Maus über die Abzeichen, klicke oder tippe darauf, um alle Gruppen des Reiters mit vollem Namen zu sehen. Ein Tippen auf die Abzeichen öffnet nur diese Liste: Es wählt den Reiter nicht aus, ordnet ihn nicht zu, verschiebt ihn nicht und bucht ihn nicht ein.

Gut zu wissen

• Gruppen sind reine Bezeichnungen. Sie ändern nicht, welche Reitstunden ein Kunde buchen kann oder welche Pferde ihm angeboten werden.
• Farbe und Symbol einer Kundengruppe sehen genauso aus wie bei einer Pferdegruppe. Die Zeile, in der sie steht, zeigt, welche Art es ist.
• Führst du einen Kunden mit einem doppelten Datensatz zusammen, behält er die Gruppen aus beiden Datensätzen. Löscht ein Kunde sein Konto, werden seine Gruppenzugehörigkeiten mitgelöscht.
• Änderungen anderer Mitarbeiter können einige Minuten brauchen, bis sie bei dir erscheinen. Lade die Seite neu, um sie sofort zu sehen.

Verwandt

• Personen und Rollen — die Seite Personen, das Kundenpanel und seine Tabs.
• Pferdegruppen — dasselbe Prinzip für Pferde.
• Wochen- und Tagesansicht — die Tagesansicht, in der Gruppenabzeichen erscheinen.
• Eine Reitstunde abrechnen — der Tab Zuordnen & Abrechnen.