Personen und Rollen

Die Personenseite listet alle mit Bezug zu deinem Reitstall — die Reiter, die ihn nutzen, und das Personal, das ihn betreibt. Aktivität, Reitkarten, Guthaben und Familie jeder Person sind einen Klick entfernt, dazu ihre Rollen, ihr Status und Einladungen. Administratoren und Reitlehrer können sie öffnen.

Bild in voller Größe anzeigen

Bild schließen

Eine Person finden

• Suche nach Name, E-Mail oder Telefonnummer im Feld oben.
• Filtere nach Rolle über die Tabs neben dem Suchfeld — Alle, Betreiber, Reitlehrer, Helfer, Kunden und Pferdebesitzer zeigen jeweils eine aktuelle Anzahl.
• Wechsle mit dem Schalter neben dem Suchfeld zwischen Aktiv und Deaktiviert.

Die Zeile lesen

Jede Zeile zeigt:

• Name und Kontakt — die Person, mit ihrer E-Mail darunter.
• Gruppen — die Kundengruppen, in denen eine Person ist, sobald dein Stall Gruppen hat (siehe Kundengruppen).
• Rolle — ein Abzeichen pro Rolle einer Person; eine Person kann mehr als eine Rolle haben. Eine Person ohne Mitgliedschaft im Reitstall (z. B. Laufkundschaft oder nur zu einer Buchung hinzugefügt) zeigt kein Mitglied statt einer Rolle.
• Reitstunden (30 Tage) — wie viele Reitstunden sie in den letzten 30 Tagen hatten.
• Letzte Aktivität — wann sie zuletzt aktiv war.
• Aktive Reitkarten — wie viele gültige Reitkarten sie aktuell besitzt.

Der Wechsel zum Tab Deaktiviert ersetzt alle Spalten nach dem Namen durch den Deaktivierungszeitpunkt und, für Administratoren, eine Reaktivieren-Aktion.

Die Rollen und wer sie ändern darf

• Administrator (Betreiber) — volle Kontrolle: Einstellungen, Abrechnung, Geld und die Verwaltung der Rollen aller anderen Personen.
• Reitlehrer — verwaltet Kalender, Reitstunden, Reitkarten, Gutscheine und Zahlungen und kann die Rollen Kunde, Pferdebesitzer und Helfer vergeben — aber nicht Administrator oder Reitlehrer.
• Helfer — eine kostenlose, eingeschränkte Rolle. Kann den Kalender und die Pferdeliste einsehen sowie den Wohlergehen-Status eines Pferds aktualisieren (zum Beispiel als ruhend markieren), hat aber keinen Zugriff auf Geld, Buchungen oder Einstellungen.
• Kunde und Pferdebesitzer — die Personen, die reiten und Pferde besitzen, verwaltet im Alltag auf derselben Seite.

Eine Person kann mehr als eine Rolle gleichzeitig haben — zum Beispiel ein Reitlehrer, der auch Pferdebesitzer ist. Öffne das Panel einer Person und wechsle zum Tab Mitgliedschaft, um ihre Rollen zu ändern: Administratoren können jede Rolle vergeben, Reitlehrer Kunde, Pferdebesitzer und Helfer. Niemand kann sich die eigene Administrator-Rolle entziehen, und ein Reitstall muss immer mindestens einen Administrator behalten.

Status und Deaktivierung

Öffne das ⋯-Menü bei einer Person und wähle Deaktivieren. Die Person verliert sofort den Zugang zum Reitstall; ihre Historie bleibt erhalten, und ein Administrator kann sie später über den Tab Deaktiviert Reaktivieren. Du kannst dein eigenes Konto nicht deaktivieren. Das Deaktivieren einer Person löscht nichts — es erstattet verbleibendes Reitkarten-Guthaben und entzieht nur den Zugang.

Eine Person hinzufügen

Alle kommen über einen Button in deinen Reitstall: Person hinzufügen oben rechts. Was danach passiert, hängt von den Rollen ab, die du ankreuzt.

1. Klicke auf Person hinzufügen.
2. Gib den Vollständigen Namen ein.
3. Kreuze eine oder mehrere Rollen an. Administratoren können jede Rolle ankreuzen; Reitlehrer Kunde, Pferdebesitzer und Helfer.
4. Ergänze die E-Mail und, wenn du magst, das Telefon.
5. Klicke auf den Button unten — je nach Rollen heißt er Person hinzufügen oder Einladung senden.

Kunden und Pferdebesitzer werden sofort angelegt

Kreuzt du nur Kunde, Pferdebesitzer oder beides an, steht die Person in dem Moment auf deiner Liste, in dem du auf Person hinzufügen klickst — und die E-Mail ist optional.

• Ohne E-Mail — du bekommst einen Laufkundschafts-Datensatz. Er funktioniert für Buchungen, Reitkarten, Abrechnung und als Besitzer eines Pferdes, aber die Person kann sich nicht anmelden.
• Mit E-Mail — unter der Adresse erscheint das Kästchen App-Zugang geben, zu Beginn angekreuzt:
  • Angekreuzt — an diese Adresse geht ein Anmeldelink für die App. Sie wird zur Anmeldeadresse, und Nose schreibt die Person dort an wie jeden anderen Kunden (Erinnerungen an Reitstunden, Belege und so weiter).
  • Nicht angekreuzt — die E-Mail-Adresse wird nur für das Team hinterlegt. Nose schreibt sie nicht an, und eine Anmeldung damit ist nicht möglich. Es wird nichts gesendet — keine Einladung, keine Erinnerungen. Praktisch für einen Pferdebesitzer oder Kunden, den du selbst kontaktierst und der die App nicht braucht. Den Zugang kannst du später geben (siehe unten).

Ein paar Dinge erledigt Nose für dich:

• Keine Duplikate. Ist die E-Mail-Adresse in deinem Reitstall schon bei einem Kunden hinterlegt, aktualisiert Nose diesen Kunden, statt eine zweite Person anzulegen, und ergänzt neu angekreuzte Kundenrollen — zum Beispiel bei einem Kunden, der jetzt auch ein Pferd besitzt. Kommt eine Rolle dazu, sagt dir das die Meldung nach dem Speichern. Gehört die Adresse jemandem aus deinem Team oder ist sie — bei angekreuztem Kästchen — bei jemand anderem hinterlegt, bricht Nose ab und sagt dir Bescheid. Die Rollen eines Teammitglieds änderst du in seinem Tab Mitgliedschaft. Würde das Hinzufügen jemandem aus deinem Dienstplan-Team App-Zugang geben, kann das nur ein Administrator — Reitlehrer bekommen dazu eine Meldung.
• Der App-Zugang bleibt. Meldet sich die Person schon mit dieser Adresse an, behält sie ihren Zugang, auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist — die Meldung sagt dir das.
• Personen aus anderen Reitställen. Gehört die E-Mail-Adresse jemandem, der Nose anderswo nutzt, und ist das Kästchen angekreuzt, bekommt die Person stattdessen eine Einladung und steht unter Ausstehende Einladungen, bis sie annimmt. Ist das Kästchen nicht angekreuzt, wird die Adresse einfach hinterlegt — Nose verrät nie, ob sie jemand anderem gehört.

Das Team kommt per Einladung

Kreuzt du Administrator, Reitlehrer oder Helfer an — allein oder mit anderen Rollen —, wird die E-Mail Pflicht und der Button heißt Einladung senden. Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Ein-Klick-Anmeldelink und beim Annehmen alle Rollen, die du angekreuzt hast. Nur Administratoren können weitere Administratoren und Reitlehrer einladen.

Solange eine Einladung noch nicht angenommen wurde, erscheint sie im Abschnitt Ausstehende Einladungen über der Liste — dort kannst du sie erneut senden oder (nur Administratoren) stornieren.

Alle Wege, wie ein Reiter deinem Reitstall beitreten kann, beschreibt So bringst du deine Reiter herein.

Die E-Mail einer Person: Anmeldeadresse oder nur hinterlegt

Öffne das Panel einer Person und geh zum Tab Kontakt. Direkt über der E-Mail steht, welche Art Adresse es ist:

• Anmeldeadresse — die Person hat App-Zugang. Mit dieser Adresse meldet sie sich an, und dorthin schreibt Nose ihr. Du kannst sie korrigieren, solange sich die Person noch nie angemeldet hat; danach kann nur sie selbst sie ändern, auf ihrer Kontoseite.
• Nur hinterlegt — Nose schreibt diese Adresse nicht an — die Person hat keinen App-Zugang. Nur dein Team sieht sie (Administratoren und Reitlehrer), und eine Anmeldung damit ist nicht möglich. Du kannst sie jederzeit ändern; lass das Feld leer, um sie zu entfernen.

Bei jemandem aus deinem Dienstplan-Team kann nur ein Administrator die E-Mail ändern oder App-Zugang geben: Reitlehrer sehen die Adresse schreibgeschützt, mit dem Hinweis, dass nur ein Administrator sie ändern kann, und keinen Button App-Zugang geben.

Trägst du bei jemandem ohne App-Zugang eine E-Mail im Tab Kontakt ein, wird sie hinterlegt — die Person kann sich damit nicht anmelden. Ist die Adresse in deinem Reitstall schon bei jemand anderem hinterlegt, bekommst du einen Hinweis; ist es wirklich dieselbe Person, nutze Duplikat zusammenführen… in ihrer Zeile unter Personen.

Den App-Zugang später geben

Wenn eine Person mit nur hinterlegter E-Mail die App nutzen möchte:

1. Öffne ihr Panel und geh zum Tab Kontakt. Prüfe, dass die E-Mail stimmt und gespeichert ist.
2. Klicke auf App-Zugang geben.
3. Prüfe die Adresse und klicke auf Anmeldelink senden.

Nose schickt einen Anmeldelink an diese Adresse. Sie wird damit ihre Anmeldeadresse, und Nose schreibt ihr dort wie jedem anderen Kunden.

• Der Button erscheint nur bei aktiven Personen mit gespeicherter E-Mail und nur, wenn du alle Rollen dieser Person verwalten darfst. Bei jemandem aus dem Dienstplan-Team sehen ihn nur Administratoren. Eine deaktivierte Person musst du zuerst reaktivieren.
• Gehört die E-Mail-Adresse in deinem Reitstall schon jemand anderem, wirst du stattdessen zu Duplikat zusammenführen… geschickt.

Das Personenpanel

Klicke eine Person an, um ihr Panel zu öffnen:

Bild in voller Größe anzeigen

Bild schließen

• Übersicht — Zahlungen auf einen Blick (insgesamt bezahlt, offene Reitstunden, erlassen), die Reitkarten und Gutscheine, die sie besitzt, ihre Reitstunden-Historie sowie — unter den Notizen — die Gruppen, in denen sie ist.
• Kontakt — Name, E-Mail und Telefon, dazu welche Art E-Mail es ist (Anmeldeadresse oder nur hinterlegt) und, bei jemandem ohne App-Zugang, App-Zugang geben.
• Mitgliedschaft — ihre Rollen (mit dem oben beschriebenen Editor), Status und Beitrittsdatum.
• Guthaben — das laufende Guthaben der Person: Aufladungen, Reitstunden-Kosten, Abrechnungen und Rückerstattungen, neueste zuerst, mit CSV-Export. Administratoren legen hier auch fest, ob die Person später zahlen darf — siehe unten.
• Erziehungsberechtigte — bei einem Kind oder abhängigen Reiter die verknüpften Eltern- oder Erziehungsberechtigten-Konten.

Jemanden später zahlen lassen

Späteres Zahlen schaltest du für jede Person einzeln ein, und das kann nur ein Administrator. Dafür muss das Limit für spätere Zahlung in Guthaben und Online-Zahlungen über 0 liegen — solange es 0 ist, darf niemand etwas schulden, und dieser Teil des Tabs ist ausgeblendet.

1. Öffne die Person und wechsle zum Tab Guthaben.
2. Stelle unter Kundenkredit den Schalter auf Erlaubt.
3. Soll diese Person ein anderes Limit haben als alle anderen, trage unter Kreditlimit einen Betrag ein. Er wird gespeichert, wenn du das Feld verlässt oder Enter drückst.

• Lässt du das Feld leer oder klickst auf Standard wiederherstellen, gilt für die Person wieder das Limit des Stalls — auch wenn du es später änderst.
• Das Limit hindert niemanden am Reiten oder am späteren Zahlen. Es entscheidet, ab wann die Person unter Personen und in der Übersicht als über dem Limit markiert wird.
• Stellst du zurück auf Gesperrt, bleibt der eingetragene Betrag fürs nächste Einschalten erhalten.

Gut zu wissen

• Eine Person kann gleichzeitig Kunde und Pferdebesitzer sein — derselbe Datensatz verbindet beides.
• Kinder brauchen keine eigene E-Mail-Adresse — ein Elternteil kann sie unter dem eigenen Konto hinzufügen; siehe Familienkonten.
• Wurde dieselbe Person zweimal angelegt (einmal von dir, einmal bei der eigenen Registrierung), kannst du die beiden Datensätze zusammenführen, damit Historie, Reitkarten und Guthaben an einem Ort landen.
• Die Anmeldeadresse einer Person, die sich noch nie angemeldet hat, kannst du korrigieren, und die Änderung gilt sofort — bei jemandem aus dem Dienstplan-Team kann das nur ein Administrator. Hat sie sich bereits angemeldet, kann nur sie die Adresse ändern, auf ihrer eigenen Kontoseite — im Tab Kontakt ist sie dann schreibgeschützt. Name und Telefon kannst du weiterhin bearbeiten. Eine nur hinterlegte E-Mail kannst du jederzeit ändern (bei jemandem aus dem Dienstplan-Team: ein Administrator).

Verwandt

• So bringst du deine Reiter herein — alle Wege, wie ein Reiter deinem Reitstall beitritt, und was er sieht.
• Eine Einladung annehmen — die andere Seite dieser Seite: was die eingeladene Person sieht und tut.
• Pferde — wo ein Kunde als Besitzer eines Pferdes auftaucht.
• Kundengruppen — Reiter in Gruppen einteilen, Personen danach filtern und die Abzeichen im Kalender.
• Anfragen — der Anfragen-Eingang, mit dem Reitlehrer und Administratoren arbeiten.