Groupes de clients

Les groupes de clients sont les étiquettes propres à ton écurie pour ses cavaliers : Débutants, Confirmés, Enfants, l'équipe de compétition, tout ce qui correspond à la façon dont ton écurie fonctionne. Un cavalier peut faire partie d'autant de groupes que tu veux. Les groupes apparaissent sur la page Personnes, sous forme de colonne et de filtre, et sous le nom du cavalier partout où tu associes cavaliers et chevaux : la personne qui met quelqu'un à cheval voit ainsi d'un coup d'œil à qui elle a affaire.

Qui voit les groupes, et qui peut les modifier

• Les administrateurs créent les groupes, les renomment, changent leur couleur et leur ordre, les archivent, et ajoutent ou retirent des clients.
• Les moniteurs ajoutent des clients aux groupes ou les en retirent, mais ne peuvent ni créer ni modifier les groupes eux-mêmes.
• Les aides voient les groupes d'un cavalier dans le planning, mais ne peuvent rien modifier.
• Les clients ne voient jamais les groupes : ni sur les pages qu'ils utilisent, ni dans l'export de données qu'ils peuvent télécharger depuis leur compte.

Comme les aides voient aussi les noms des groupes, choisis ces noms en conséquence : un groupe appelé « Clients difficiles » est visible par toutes les personnes qui travaillent dans ton écurie. Un dernier cas à connaître : une personne qui monte dans ton écurie et y travaille (par exemple une aide qui prend aussi des cours) voit ses propres groupes, puisqu'elle voit ce que voit le personnel.

Les groupes de départ

Chaque écurie commence avec deux groupes, Débutants et Confirmés, nommés dans la langue de ton écurie. Ce sont des groupes ordinaires : renomme-les, change leur couleur ou archive-les comme n'importe quel autre. Une fois modifiés ou archivés, ils ne reviennent pas.

Gérer les groupes

Sur la page Personnes, les administrateurs disposent du bouton Gérer les groupes en haut à droite. Il liste tes groupes avec le nombre de clients dans chacun. Les flèches vers le haut et vers le bas à côté d'un groupe le déplacent dans l'ordre où les groupes apparaissent partout — cela fonctionne aussi au clavier.

1. Clique sur Nouveau groupe, ou sur un groupe existant pour le modifier.
2. Saisis un Nom (par exemple « Enfants ») et, si tu veux, une Étiquette courte (jusqu'à 4 caractères, affichée là où la place manque).
3. Choisis une Couleur et une Icône ou un emoji.
4. Clique sur Enregistrer.

Deux groupes actifs ne peuvent pas porter le même nom. Pour retirer un groupe, ouvre-le et clique sur Archiver. La confirmation t'indique combien de clients il contient. Un groupe archivé disparaît partout. Les affectations sont conservées, mais un groupe archivé ne peut pas encore être rétabli depuis l'application.

Ajouter des clients à des groupes

Pour un client : ouvre-le depuis la page Personnes et regarde l'onglet Activité, juste sous ses remarques. La section Groupes montre les groupes dont il fait partie. Clique sur Ajouter à un groupe pour l'ajouter, ou sur le × d'un groupe pour l'en retirer. Les administrateurs et les moniteurs peuvent le faire.

Pour plusieurs clients à la fois (administrateurs) : sur la page Personnes, clique sur Modifier en haut à droite. La liste devient une feuille : chaque client est une ligne et chaque groupe une colonne.

• Coche une case pour mettre ce client dans ce groupe, décoche-la pour l'en retirer. Chaque modification est enregistrée immédiatement.
• Fais glisser vers le bas dans une colonne pour cocher ou décocher plusieurs clients d'un seul geste.
• Clique sur le nombre sous le nom d'un groupe (ou atteins-le avec Tab et appuie sur Entrée) pour sélectionner la colonne, puis appuie sur Espace pour ajouter ou retirer tous les clients affichés. Échap annule la sélection.
• Fais glisser un en-tête de colonne vers la gauche ou la droite pour réordonner tes groupes (sans souris : clique sur Fermer la vue d'édition, puis utilise les flèches de Gérer les groupes). Clique sur la pastille du groupe dans l'en-tête pour le modifier, ou sur le + pour ajouter un nouveau groupe.
• Annuler et Refaire reviennent en arrière ou en avant dans les modifications de cette session.

La recherche et le filtre Groupes fonctionnent toujours dans la feuille, pratique pour réduire la liste avant une modification groupée. Une modification peut concerner au plus 500 personnes. Quand tu as terminé, clique sur Fermer la vue d'édition.

Trouver des clients par groupe

La liste Personnes a une colonne Groupes qui montre les groupes de chaque personne. Utilise le filtre Groupes à côté des onglets de rôle pour afficher les personnes qui font partie de l'un des groupes choisis, ou choisis Aucun groupe pour trouver celles qui ne sont encore dans aucun. Sur téléphone, le même filtre se trouve dans la barre de filtres en bas de l'écran.

Les groupes dans le planning

Partout où tu décides qui monte quoi, les groupes d'un cavalier apparaissent sous forme de petits badges colorés sous son nom :

• dans l'onglet Allouer et régler d'une séance : cavaliers associés, cavaliers non associés, et la recherche qui sert à ajouter un cavalier ;
• dans la vue quotidienne : sur chaque cavalier de la grille, et dans la liste qui s'ouvre quand tu ajoutes un cavalier dans une case ;
• dans l'onglet Détails d'une séance, que voient les aides.

Jusqu'à quatre badges s'affichent, puis +N pour les autres. Survole les badges, clique ou appuie dessus pour voir tous les groupes du cavalier avec leur nom complet. Appuyer sur les badges ouvre seulement cette liste : cela ne sélectionne pas le cavalier, ne l'associe pas, ne le déplace pas et ne l'inscrit pas.

Bon à savoir

• Les groupes ne sont que des étiquettes. Ils ne changent ni les séances qu'un client peut réserver ni les chevaux qui lui sont proposés.
• La couleur et l'icône d'un groupe de clients ont le même aspect que celles d'un groupe de chevaux. C'est la ligne où ils apparaissent qui indique de quel type il s'agit.
• Si tu fusionnes un client avec un doublon, il garde les groupes des deux fiches. Si un client supprime son compte, ses appartenances aux groupes sont supprimées avec lui.
• Les modifications d'un autre membre du personnel peuvent mettre quelques minutes à apparaître sur ton écran. Recharge la page pour les voir tout de suite.

Connexes

• Les personnes et les rôles — la page Personnes, le panneau client et ses onglets.
• Groupes de chevaux — le même principe pour les chevaux.
• Vues hebdomadaires et quotidiennes — la vue quotidienne où apparaissent les badges de groupe.
• Régler une séance — l'onglet Allouer et régler.