Ügyfélcsoportok

Az ügyfélcsoportok a lovardád saját címkéi a lovasaidra: Kezdők, Haladók, Gyerekek, a versenycsapat, vagy bármi, ami a te lovardád működéséhez illik. Egy lovas akárhány csoportban lehet. A csoportok az Emberek oldalon oszlopként és szűrőként jelennek meg, a lovas neve alatt pedig mindenütt, ahol lovasokat párosítasz lovakkal, így aki lovat oszt ki valakinek, egy pillantásra látja, kiről van szó.

Ki látja a csoportokat, és ki módosíthatja őket

• Az adminisztrátorok létrehozzák, átnevezik, átszínezik, átrendezik és archiválják a csoportokat, és ők teszik be az ügyfeleket a csoportokba, illetve veszik ki őket onnan.
• A lovasoktatók be- és kivehetik az ügyfeleket a csoportokból, de magukat a csoportokat nem hozhatják létre, és nem módosíthatják.
• A segítők látják a lovas csoportjait az órarendben, de semmit nem módosíthatnak.
• Az ügyfelek soha nem látják a csoportokat: egyetlen általuk használt oldalon sem, és a fiókjukból letölthető adatexportban sem.

Mivel a segítők is látják a csoportok nevét, ezt vedd figyelembe a névadásnál: egy „Problémás ügyfelek” nevű csoportot mindenki látja, aki nálad dolgozik. Még egy eset, amiről érdemes tudni: aki a lovardádban lovagol és dolgozik is (például egy segítő, aki maga is jár órákra), a saját csoportjait is látja, mert azt látja, amit a munkatársak.

A kiinduló csoportok

Minden lovarda két csoporttal indul, a Kezdők és a Haladók csoporttal, a lovardád nyelvén elnevezve. Ezek ugyanolyan csoportok, mint a többi: átnevezheted, átszínezheted vagy archiválhatod őket. Ha egyszer módosítottad vagy archiváltad őket, nem térnek vissza.

Csoportok kezelése

Az Emberek oldalon az adminisztrátorok jobb felül egy Csoportok kezelése gombot találnak. Ez felsorolja a csoportjaidat, és megmutatja, hány ügyfél van az egyes csoportokban. A csoportok melletti fel és le nyilak előrébb vagy hátrébb teszik a csoportot a sorrendben, és ez a sorrend érvényes mindenhol, ahol a csoportok megjelennek. Ez billentyűzettel is megy.

1. Kattints az Új csoport gombra, vagy egy meglévő csoportra a szerkesztéséhez.
2. Add meg a Név mezőben a csoport nevét (például „Gyerekek”), és ha szeretnéd, a Rövidítés mezőben a rövid címkét (legfeljebb 4 karakter, ott jelenik meg, ahol kevés a hely).
3. Válaszd ki a Szín és az Ikon mezőben a csoport színét és ikonját (vagy egy emojit).
4. Kattints a Mentés gombra.

Két aktív csoportnak nem lehet ugyanaz a neve. Ha egy csoportra már nincs szükséged, nyisd meg, és kattints az Archiválás gombra. A megerősítő ablak megmondja, hány ügyfél van benne. Az archivált csoport mindenhol eltűnik. A besorolások megmaradnak, de archivált csoportot az alkalmazásból még nem lehet visszaállítani.

Ügyfelek besorolása csoportokba

Egy ügyfélnél: nyisd meg az Emberek oldalon, és nézd meg az Összegzés fület, közvetlenül a megjegyzései alatt. A Csoportok rész mutatja, mely csoportokban van. A Hozzáadás csoporthoz gombbal beteheted egy csoportba, a csoport melletti × jelre kattintva pedig kiveheted. Ezt adminisztrátor és lovasoktató is megteheti.

Sok ügyfélnél egyszerre (adminisztrátoroknak): az Emberek oldalon kattints a jobb felső sarokban a Szerkesztés gombra. A lista táblázattá alakul: minden ügyfél egy sor, minden csoport egy oszlop.

• Pipálj ki egy cellát, hogy az ügyfél bekerüljön a csoportba, ha pedig kiveszed a pipát, kikerül belőle. Minden módosítás azonnal mentődik.
• Húzz végig egy oszlopon, és egy mozdulattal több ügyfélnél is kipipálhatod vagy kiveheted a pipát.
• Kattints a csoport neve alatti számra (vagy a Tab billentyűvel lépj rá, és nyomd meg az Enter billentyűt), hogy kijelöld az oszlopot, aztán a Szóköz billentyűvel add hozzá vagy vedd ki az összes éppen látható ügyfelet. Az Esc megszünteti a kijelölést.
• Húzd balra vagy jobbra egy oszlop fejlécét, hogy átrendezd a csoportokat (egér nélkül: kattints a Szerkesztés bezárása gombra, aztán használd a nyilakat a Csoportok kezelése alatt). A fejlécben a csoport címkéjére kattintva szerkesztheted, a + jelre kattintva pedig új csoportot adhatsz hozzá.
• A Visszavonás és az Újra gombbal visszalépkedhetsz, illetve előre léphetsz az ebben a munkamenetben végzett módosítások között.

A keresés és a Csoportok szűrő a táblázatban is működik, ami jól jön, ha a tömeges módosítás előtt szűkíteni akarod a listát. Egy módosítás legfeljebb 500 embert érinthet. Ha végeztél, kattints a Szerkesztés bezárása gombra.

Ügyfelek keresése csoport szerint

Kép megnyitása teljes méretben

Kép bezárása

Az Emberek lista Csoportok oszlopa mindenkinél megmutatja a csoportjait. A szerepkörfülek melletti Csoportok szűrővel azokat mutathatod, akik a kiválasztott csoportok valamelyikében benne vannak, a Nincs csoport választással pedig azokat találod meg, akik még egyikben sincsenek. Telefonon ugyanez a szűrő a képernyő alján lévő szűrősávban van.

Csoportok az órarendben

Mindenütt, ahol azt döntöd el, ki melyik lovon ül, a lovas csoportjai kis színes jelvényekként jelennek meg a neve alatt:

• egy lovaglóóra Kiosztás és elszámolás fülén: a párosított lovasoknál, a párosítatlan lovasoknál és a lovas hozzáadására szolgáló keresőben;
• a napi nézet rácsában minden lovasnál, és abban a listában, amely akkor nyílik meg, amikor egy cellához lovast adsz hozzá;
• a lovaglóóra Részletek fülén, amelyet a segítők is látnak.

Legfeljebb négy jelvény látszik, a többit egy +N jelzi. Vidd a jelvények fölé az egeret, vagy kattints, illetve koppints rájuk, hogy lásd a lovas összes csoportját, teljes névvel. A jelvényekre koppintva csak ez a lista nyílik meg: nem jelöli ki, nem párosítja, nem húzza át, és nem veszi fel órára a lovast.

Jó tudni

• A csoportok csak címkék. Nem változtatják meg, hogy az ügyfél mely lovaglóórákra jelentkezhet, és mely lovakat kínálja neki a Nose.
• A csoportok színe és ikonja ugyanúgy néz ki, mint a lócsoportoké. Hogy ügyfél- vagy lócsoportról van szó, azt a sor mutatja, amelyben látod.
• Ha egy ügyfelet összevonsz egy duplikált rekorddal, mindkét rekord csoportjai megmaradnak. Ha az ügyfél törli a fiókját, a csoporttagságai is törlődnek vele együtt.
• Egy másik munkatárs módosításai néhány percig is eltarthatnak, mire megjelennek a képernyődön. Töltsd újra az oldalt, hogy azonnal lásd őket.

Kapcsolódó oldalak

• Emberek és szerepkörök: az Emberek oldal, az ügyfélpanel és a fülei.
• Lócsoportok: ugyanez a lovaknál.
• Heti és napi nézet: a napi nézet, ahol a csoportjelvények megjelennek.
• Lovaglóóra elszámolása: a Kiosztás és elszámolás fül.