Ľudia a roly

Stránka Ľudia zobrazuje všetkých, ktorí s tvojou stajňou súvisia: jazdcov, ktorí ju využívajú, aj personál, ktorý ju vedie. Aktivita, permanentky, zostatok a rodina každého človeka sú na jedno kliknutie, rovnako ako jeho roly, stav a pozvánky. Otvoriť ju môžu správcovia a inštruktori.

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Zavrieť obrázok

Hľadanie osoby

• Hľadať môžeš podľa mena, e-mailu alebo telefónu v poli úplne hore.
• Filtrovať podľa roly môžeš záložkami vedľa poľa na hľadanie: Všetci, Majiteľ, Inštruktori, Pomocníci, Klienti a Majitelia koní, každá s aktuálnym počtom.
• Prepínačom vedľa poľa na hľadanie prepínaš medzi zoznamami Aktívni a Deaktivovaní.

Čo vidíš v riadku

Každý riadok ukazuje:

• Meno a kontakt: osoba a pod ňou jej e-mail.
• Skupiny: skupiny klientov, do ktorých osoba patrí, ak už tvoja stajňa nejaké skupiny má (pozri Skupiny klientov).
• Rola: jeden štítok za každú rolu, ktorú osoba má. Rolí môže mať aj viac. Jazdec, ktorý ešte nie je členom stajne (jazdec bez rezervácie alebo niekto, koho doteraz len pridali na lekciu), má namiesto roly štítok Bez členstva.
• Lekcie (30 dní): počet lekcií za posledných 30 dní.
• Posledná aktivita: kedy bola osoba naposledy aktívna.
• Aktívne permanentky: koľko platných permanentiek osoba práve má.

Po prepnutí na záložku Deaktivovaní sa všetky stĺpce za menom nahradia údajom, kedy bola osoba deaktivovaná, a pre správcov aj akciou Znova aktivovať.

Roly a kto ich môže meniť

• Správca (majiteľ) môže všetko: nastavenia, predplatné, peniaze aj roly všetkých ostatných.
• Inštruktor spravuje rozvrh, lekcie, permanentky, darčekové poukazy a platby a môže udeľovať roly klient, majiteľ koňa a pomocník, ale nie správcu ani inštruktora.
• Pomocník je bezplatná rola s obmedzeným prístupom. Vidí rozvrh a zoznam koní a môže zmeniť stav koňa (napríklad označiť, že kôň odpočíva), ale k peniazom, rezerváciám ani nastaveniam sa nedostane.
• Klient a Majiteľ koňa sú ľudia, ktorí jazdia, a ľudia, ktorí majú kone. Bežne ich spravuješ na tejto istej stránke.

Osoba môže mať viac rolí naraz, napríklad inštruktor, ktorý je zároveň majiteľom koňa. Roly zmeníš tak, že otvoríš panel osoby a prejdeš na záložku Členstvo: správcovia môžu udeliť akúkoľvek rolu, inštruktori len klienta, majiteľa koňa a pomocníka. Nikto si nemôže odobrať vlastnú rolu správcu a stajňa musí mať vždy aspoň jedného správcu.

Stav a deaktivovanie

Otvor menu ⋯ pri osobe a vyber Deaktivovať. Osoba okamžite stratí prístup do stajne, jej história zostane nedotknutá a správca ju môže neskôr obnoviť cez Znova aktivovať na záložke Deaktivovaní. Vlastný účet deaktivovať nemôžeš. Deaktivovanie nič nemaže: vráti kredit z permanentiek a osobe len zoberie prístup.

Pridanie osoby

Všetkých pridávaš jedným tlačidlom: Pridať osobu vpravo hore. Čo sa stane potom, závisí od rolí, ktoré zaškrtneš.

1. Klikni na Pridať osobu.
2. Napíš Meno a priezvisko.
3. V poli Roly zaškrtni jednu alebo viac rolí. Správcovia môžu zaškrtnúť ktorúkoľvek, inštruktori klienta, majiteľa koňa a pomocníka.
4. Doplň E-mail a podľa potreby aj Telefón.
5. Klikni na tlačidlo dole. Podľa rolí na ňom stojí Pridať osobu alebo Odoslať pozvánku.

Klienti a majitelia koní sa pridajú hneď

Keď zaškrtneš len klient, len majiteľ koňa alebo oboje, osoba je v zozname hneď po kliknutí na Pridať osobu a pole E-mail je voliteľné.

• Bez e-mailu: vznikne záznam jazdca bez rezervácie. Funguje pri rezerváciách, permanentkách aj platbách a osobu môžeš uviesť aj ako majiteľa koňa, ale prihlásiť sa nemôže.
• S e-mailom: pod e-mailom sa objaví políčko Dať prístup do aplikácie, predvolene zaškrtnuté:
  • Zaškrtnuté: na túto adresu príde odkaz na prihlásenie do aplikácie. Osoba sa ňou odteraz prihlasuje a Nose jej na ňu píše ako každému inému klientovi (pripomienky lekcií, potvrdenia o platbe a podobne).
  • Nezaškrtnuté: e-mail zostane v evidencii len pre personál. Nose naň nepíše a prihlásiť sa ním nedá. Neodíde nič: ani pozvánka, ani pripomienky. Hodí sa pre majiteľa koňa alebo klienta, s ktorým sa kontaktuješ priamo a ktorý aplikáciu nepotrebuje. Prístup mu môžeš dať neskôr (pozri nižšie).

Niekoľko vecí, ktoré Nose urobí za teba:

• Bez duplicít. Ak je e-mail v evidencii už pri klientovi tvojej stajne, Nose upraví tohto klienta namiesto toho, aby pridal druhého, a doplní mu každú novú klientsku rolu, ktorú zaškrtneš, napríklad keď klient odteraz má aj koňa. Keď rolu doplní, povie ti to správa po uložení. Ak e-mail patrí niekomu z tvojho tímu alebo (pri zaškrtnutom políčku) je v evidencii pri niekom inom, Nose sa zastaví a povie ti to. Roly člena tímu zmeníš na jeho záložke Členstvo. Ak by pridanie dalo prístup do aplikácie niekomu z tímu v Smenách, môže ho urobiť len správca. Inštruktorovi to aplikácia oznámi správou.
• Prístup do aplikácie sa neodoberá. Ak sa osoba týmto e-mailom už prihlasuje, prístup si ponechá aj pri nezaškrtnutom políčku. Správa po uložení ti to povie.
• Ľudia z iných stajní. Ak e-mail patrí niekomu, kto Nose používa inde, a políčko je zaškrtnuté, dostane namiesto toho pozvánku a do jej prijatia ho nájdeš v sekcii Čakajúce pozvánky. Pri nezaškrtnutom políčku sa e-mail len uloží do evidencie a Nose ti nikdy nepovie, či patrí niekomu inému.

Personál sa pridáva pozvánkou

Keď zaškrtneš správca, inštruktor alebo pomocník (samostatne alebo spolu s inými rolami), e-mail bude povinný a tlačidlo sa zmení na Odoslať pozvánku. Osoba dostane e-mail s odkazom na prihlásenie jedným kliknutím a po prijatí získa všetky zaškrtnuté roly. Ďalších správcov a inštruktorov môžu pozývať len správcovia.

Kým pozvánka čaká na prijatie, zobrazuje sa v sekcii Čakajúce pozvánky nad zoznamom. Môžeš ju tam poslať znova alebo ju (len správcovia) zrušiť.

Všetky spôsoby, ako sa jazdec môže dostať do tvojej stajne, nájdeš v návode Ako dostať jazdcov do stajne.

E-mail osoby: adresa na prihlásenie alebo len kontakt

Otvor panel osoby a prejdi na záložku Kontakt. Priamo nad e-mailom je napísané, o aký e-mail ide:

• Adresa na prihlásenie: osoba má prístup do aplikácie. Prihlasuje sa touto adresou a Nose jej na ňu píše. Kým sa osoba ešte nikdy neprihlásila, môžeš adresu opraviť. Po prvom prihlásení ju môže zmeniť už len osoba sama na stránke svojho účtu.
• Len v evidencii — Nose na túto adresu nič neposiela: osoba nemá prístup do aplikácie. Vidí ju len tvoj tím (správcovia a inštruktori) a prihlásiť sa ňou nedá. Zmeniť ju môžeš kedykoľvek. Ak ju chceš odstrániť, nechaj pole prázdne.

Pri niekom z tímu v Smenách môže e-mail zmeniť alebo dať prístup do aplikácie len správca: inštruktor vidí e-mail len na čítanie, s poznámkou, že ho môže zmeniť len správca, a bez tlačidla Dať prístup do aplikácie.

Keď osobe bez prístupu do aplikácie zapíšeš e-mail na záložke Kontakt, uloží sa len do evidencie. Prihlásiť sa ním osoba nebude môcť. Ak je e-mail v tvojej stajni už v evidencii pri niekom inom, aplikácia ti to povie. Ak ide naozaj o tú istú osobu, použi Zlúčiť duplikát… v jej riadku v sekcii Ľudia.

Prístup do aplikácie dodatočne

Keď chce osoba s e-mailom len v evidencii používať aplikáciu:

1. Otvor jej panel a prejdi na záložku Kontakt. Skontroluj, či je e-mail správny a uložený.
2. Klikni na Dať prístup do aplikácie.
3. Skontroluj adresu a klikni na Poslať odkaz na prihlásenie.

Nose pošle na túto adresu odkaz na prihlásenie. Osoba sa ňou odteraz prihlasuje a Nose jej na ňu píše ako každému inému klientovi.

• Tlačidlo sa zobrazí len pri aktívnych osobách, ktoré majú uložený e-mail len v evidencii, a len ak smieš spravovať všetky roly danej osoby. Pri niekom z tímu v Smenách ho vidia iba správcovia. Deaktivovanú osobu treba najprv znova aktivovať.
• Ak e-mail už patrí niekomu inému v tvojej stajni, aplikácia ťa namiesto toho nasmeruje na Zlúčiť duplikát….

Panel osoby

Klikni na osobu a otvorí sa jej panel:

Zobraziť obrázok v plnej veľkosti

Zavrieť obrázok

• Súhrn: platby na prvý pohľad (zaplatené spolu, čakajúce lekcie, odpustené), permanentky a poukazy, ktoré osoba má, história lekcií a pod poznámkami aj Skupiny, v ktorých je.
• Kontakt: meno, e-mail a telefón, druh e-mailu (adresa na prihlásenie alebo len v evidencii) a pri osobe bez prístupu do aplikácie aj Dať prístup do aplikácie.
• Členstvo: roly (s výberom opísaným vyššie), stav a dátum pripojenia.
• Zostatok: priebežný stav účtu osoby, teda dobitia kreditu, poplatky za lekcie, vyúčtovania a vrátenia peňazí od najnovších, s exportom do CSV. Správcovia tu tiež rozhodujú, či smie osoba platiť neskôr (pozri nižšie).
• Zákonní zástupcovia: účty rodičov alebo zákonných zástupcov prepojené s dieťaťom alebo iným jazdcom, o ktorého sa niekto stará.

Povoľ platbu neskôr

Platbu neskôr zapínaš pre každú osobu zvlášť a môže to urobiť len správca. Podmienkou je Limit odložených platieb vyšší ako 0 (pozri Kredit a online platby (Stripe)). Kým je 0, nikto nemôže dlhovať a táto časť záložky je skrytá.

1. Otvor osobu a prejdi na Zostatok.
2. V sekcii Kredit pre klienta prepni prepínač na Povolený.
3. Ak chceš, aby mala osoba iný limit než ostatní, napíš sumu do poľa Limit kreditu. Uloží sa, keď pole opustíš alebo stlačíš Enter.

• Nechaj pole prázdne alebo stlač Obnoviť predvolený a osoba sa bude znova riadiť limitom stajne, aj keď ho neskôr zmeníš.
• Limit nikomu nebráni jazdiť ani platiť neskôr. Určuje len to, kedy sa pri osobe v sekcii Ľudia a na prehľade zobrazí, že prekročila limit.
• Keď prepneš späť na Zablokovaný, zadaná suma sa zachová pre ďalšie povolenie.

Dobré vedieť

• Osoba môže byť zároveň klient aj majiteľ koňa. Obe roly patria k jednému záznamu.
• Deti nepotrebujú vlastný e-mail. Rodič ich môže pridať pod svoj účet (pozri Rodinné účty).
• Ak je tá istá osoba v zozname dvakrát (jeden záznam je tvoj, druhý vznikol pri jej registrácii), môžeš oba záznamy zlúčiť, aby história, permanentky a zostatok boli na jednom mieste.
• Adresu na prihlásenie môžeš opraviť osobe, ktorá sa ešte nikdy neprihlásila, a zmena platí hneď (pri niekom z tímu v Smenách to môže urobiť len správca). Po prvom prihlásení ju môže zmeniť už len osoba sama na stránke svojho účtu a na jej záložke Kontakt je vtedy len na čítanie. Meno a telefón môžeš upraviť aj tak. E-mail len v evidencii môžeš zmeniť kedykoľvek (pri niekom z tímu v Smenách to môže správca).

Súvisiace

• Ako dostať jazdcov do stajne: všetky spôsoby, ako sa jazdec dostane do tvojej stajne, a čo vtedy vidí.
• Prijatie pozvánky: druhá strana tejto stránky, teda čo vidí a robí človek, ktorého pozveš.
• Zoznam koní: kde sa klient zobrazuje ako majiteľ koňa.
• Skupiny klientov: rozdelenie jazdcov do skupín, filtrovanie sekcie Ľudia podľa nich a štítky v rozvrhu.
• Žiadosti o lekcie: schránka žiadostí o lekcie, s ktorou pracujú inštruktori a správcovia.