Klantgroepen

Klantgroepen zijn de eigen labels van je manege voor de ruiters: Beginners, Gevorderden, Kinderen, het wedstrijdteam, wat past bij hoe het er bij jou op stal aan toe gaat. Een ruiter kan in zoveel groepen zitten als je wilt. De groepen staan op de pagina Mensen als kolom en als filter, en onder de naam van de ruiter overal waar je ruiters aan paarden koppelt. Wie iemand op een paard zet, ziet zo in één oogopslag wie het is.

Wie groepen ziet en wie ze kan wijzigen

• Beheerders maken groepen aan, hernoemen ze, geven ze een andere kleur, wijzigen de volgorde en archiveren ze, en zetten klanten erin en eruit.
• Lesgevers zetten klanten in groepen en halen ze eruit, maar kunnen de groepen zelf niet aanmaken of wijzigen.
• Helpers zien de groepen van een ruiter op het rooster, maar kunnen niets wijzigen.
• Klanten zien groepen nooit: op geen enkele pagina die ze gebruiken en ook niet in de export van hun gegevens die ze vanuit hun account kunnen downloaden.

Omdat ook helpers de groepsnamen zien, kies je de namen met dat in je achterhoofd: een groep die ‘Lastige klanten’ heet, is zichtbaar voor iedereen die op je manege werkt. Nog één geval om rekening mee te houden: wie op je manege rijdt en er werkt (bijvoorbeeld een helper die ook lessen volgt), ziet de eigen groepen, want die persoon ziet wat het team ziet.

De startgroepen

Elke manege begint met twee groepen, Beginners en Gevorderden, in de taal van je manege. Het zijn gewone groepen: hernoem ze, geef ze een andere kleur of archiveer ze zoals elke andere. Heb je ze eenmaal gewijzigd of gearchiveerd, dan komen ze niet terug.

Groepen beheren

Op Mensen hebben beheerders rechtsboven een knop Groepen beheren. Daar zie je je groepen en hoeveel klanten er in elke groep zitten. Met de pijlen omhoog en omlaag naast een groep zet je die eerder of later in de volgorde. Dat is de volgorde waarin de groepen overal verschijnen. Dit kan ook met het toetsenbord.

1. Klik op Nieuwe groep, of klik op een bestaande groep om die te bewerken.
2. Vul een Naam in (bijvoorbeeld ‘Kinderen’) en eventueel een Kort label (maximaal 4 tekens, getoond waar weinig ruimte is).
3. Kies een Kleur en een Pictogram of emoji.
4. Klik op Opslaan.

Twee actieve groepen kunnen niet dezelfde naam hebben. Om een groep op te heffen open je die en klik je op Archiveren. In de bevestiging zie je hoeveel klanten erin zitten. Een gearchiveerde groep verdwijnt overal. De indelingen blijven bewaard, maar een gearchiveerde groep kun je in de app nog niet herstellen.

Klanten in groepen zetten

Voor één klant: open de klant bij Mensen en kijk op het tabblad Overzicht, vlak onder de opmerkingen. Het blok Groepen toont de groepen waar de klant in zit. Klik op Aan groep toevoegen om een groep toe te voegen, of op de × bij een groep om de klant eruit te halen. Beheerders en lesgevers kunnen dit doen.

Voor veel klanten tegelijk (beheerders): klik bij Mensen rechtsboven op Bewerken. De lijst wordt een tabel: elke klant is een rij en elke groep een kolom.

• Vink een vakje aan om die klant in die groep te zetten, vink het uit om de klant eruit te halen. Elke wijziging wordt meteen opgeslagen.
• Sleep omlaag over een kolom om meerdere klanten in één beweging aan of uit te vinken.
• Klik op het getal onder de naam van een groep (of ga er met Tab naartoe en druk op Enter) om de kolom te selecteren. Druk dan op de spatiebalk om alle klanten die nu te zien zijn toe te voegen of weg te halen. Met Esc hef je de selectie op.
• Sleep een kolomkop naar links of rechts om je groepen een andere volgorde te geven (zonder muis: klik op Bewerkingsweergave sluiten en gebruik dan de pijlen bij Groepen beheren). Klik op het label van de groep in de kop om de groep te bewerken, of op de + om een nieuwe toe te voegen.
• Met Ongedaan maken en Opnieuw zet je de wijzigingen die je in deze sessie hebt gemaakt stap voor stap terug of weer vooruit.

Zoeken en het filter Groepen werken ook in de tabel. Handig om de lijst eerst kleiner te maken voordat je veel mensen tegelijk wijzigt. Eén wijziging kan maximaal 500 personen omvatten. Klik op Bewerkingsweergave sluiten als je klaar bent.

Klanten zoeken op groep

Afbeelding op volledige grootte bekijken

Afbeelding sluiten

De lijst Mensen heeft een kolom Groepen met de groepen van elke persoon. Met het filter Groepen naast de roltabbladen toon je mensen die in een van de gekozen groepen zitten. Kies Geen groep om mensen te vinden die nog in geen enkele groep zitten. Op je gsm staat hetzelfde filter in de filterbalk onderaan het scherm.

Groepen op het rooster

Overal waar je bepaalt wie welk paard rijdt, staan de groepen van een ruiter als kleine gekleurde labels onder de naam:

• op het tabblad Toewijzen en afrekenen van een les: gekoppelde ruiters, ruiters zonder koppeling en het zoekveld waarmee je een ruiter toevoegt;
• in de dagweergave: bij elke ruiter in het raster en in de lijst die opent als je een ruiter aan een vak toevoegt;
• op het tabblad Details van een les, dat helpers zien.

Je ziet maximaal vier labels, daarna een +N voor de rest. Beweeg de muis over de labels, of klik of tik erop, om alle groepen van de ruiter te zien, met de volledige naam. Tikken op de labels opent alleen die lijst: de ruiter wordt niet geselecteerd, gekoppeld, versleept of geboekt.

Goed om te weten

• Groepen zijn alleen labels. Ze veranderen niet welke lessen een klant kan boeken of welke paarden de klant aangeboden krijgt.
• De kleur en het pictogram van een groep zien er hetzelfde uit als bij een paardengroep. Aan de rij waarin ze staan, zie je om welke soort het gaat.
• Wordt een klant samengevoegd met een dubbel record, dan houdt de klant de groepen van beide records. Verwijdert een klant het eigen account, dan worden de indelingen in groepen ook verwijderd.
• Het kan een paar minuten duren voordat wijzigingen van een ander teamlid op je scherm verschijnen. Laad de pagina opnieuw om ze meteen te zien.

Zie ook

• Mensen en rollen: de pagina Mensen, het klantpaneel en de tabbladen daarvan.
• Paardengroepen: hetzelfde idee voor paarden.
• Week- en dagweergave: de dagweergave waar de labels staan.
• Een les afrekenen: het tabblad Toewijzen en afrekenen.