Lidé a role

Stránka Lidé ukazuje všechny, kdo ke tvé stáji patří: jezdce, kteří k tobě jezdí, i personál, který ji provozuje. Aktivitu, permanentky, zůstatek a rodinu každého člověka máš na jedno kliknutí, stejně jako jeho role, stav a pozvánky. Stránku mohou otevřít správci a instruktoři.

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Zavřít obrázek

Jak někoho najít

• Hledat můžeš podle jména, e-mailu nebo telefonu ve vyhledávacím poli nahoře.
• Filtrovat podle role můžeš kartami vedle vyhledávacího pole: Všichni, Majitel, Instruktoři, Pomocníci, Klienti a Majitelé koní. U každé karty vidíš aktuální počet.
• Mezi lidmi Aktivní a Deaktivovaní přepneš přepínačem vedle vyhledávacího pole.

Jak číst řádek

Každý řádek ukazuje:

• Jméno a příjmení a kontakt – osoba a pod jménem její e-mail.
• Skupiny – skupiny klientů, ve kterých osoba je, jakmile má tvá stáj nějaké skupiny (viz Skupiny klientů).
• Role – jeden štítek za každou roli, kterou osoba má; rolí může mít víc. Jezdec, který zatím nemá ve stáji členství (někdo, kdo přišel bez rezervace, nebo kdo byl jen přidán k rezervaci), má místo role Bez členství.
• Lekce (30 dní) – počet lekcí za posledních 30 dní.
• Poslední aktivita – kdy byla osoba naposledy aktivní.
• Aktivní permanentky – kolik platných permanentek osoba právě má.

Když přepneš na Deaktivovaní, nahradí všechny sloupce za jménem datum deaktivace a u správců ještě akce Znovu aktivovat.

Role a kdo je může měnit

• Správce (Majitel) – plná kontrola: nastavení, předplatné, peníze a správa rolí všech ostatních.
• Instruktor – má na starosti rozvrh, lekce, permanentky, dárkové poukazy a platby a může udělit role klient, majitel koně a pomocník, ale ne roli správce ani instruktora.
• Pomocník – bezplatná omezená role. Vidí rozvrh a seznam koní a může upravit stav koně (například ho označit jako Odpočívá), ale k penězům, rezervacím ani nastavení se nedostane.
• Klient a Majitel koně – lidé, kteří jezdí a mají koně. Běžně je spravuješ přímo z této stránky.

Jeden člověk může mít víc rolí současně, třeba instruktor, který je zároveň majitelem koně. Role změníš tak, že otevřeš panel osoby a přejdeš na kartu Členství: správce může udělit jakoukoli roli, instruktor roli klienta, majitele koně a pomocníka. Nikdo si nemůže odebrat vlastní roli správce a stáj musí mít vždy aspoň jednoho správce.

Stav a deaktivace

Otevři nabídku ⋯ u dané osoby a vyber Deaktivovat. Osoba hned ztratí přístup do stáje, její historie zůstane celá a správce ji může později na kartě Deaktivovaní vrátit akcí Znovu aktivovat. Vlastní účet deaktivovat nemůžeš. Deaktivace nic nesmaže: vrátí případný kredit z permanentek a jen odebere přístup.

Přidání osoby

Každý nový člověk se přidává jedním tlačítkem: Přidat osobu vpravo nahoře. Co se stane dál, záleží na tom, jaké role zaškrtneš.

1. Klikni na Přidat osobu.
2. Do pole Jméno a příjmení napiš jméno.
3. V poli Role zaškrtni jednu nebo víc rolí. Správce může zaškrtnout jakoukoli, instruktor klienta, majitele koně a pomocníka.
4. Vyplň pole E-mail a pokud chceš, i pole Telefon.
5. Klikni na tlačítko dole. Podle rolí na něm stojí Přidat osobu nebo Odeslat pozvánku.

Klienti a majitelé koní se přidají hned

Když zaškrtneš jen roli klient, jen roli majitel koně, nebo obě, je osoba v seznamu hned po kliknutí na Přidat osobu a vyplnění e-mailu je volitelné.

• Bez e-mailu – vznikne záznam bez účtu v aplikaci. Funguje pro rezervace, permanentky, peníze i jako majitel koně, ale osoba se nemůže přihlásit.
• S e-mailem – pod e-mailem se objeví pole Dát přístup do aplikace, zpočátku zaškrtnuté:
  • Zaškrtnuté – na tuto adresu přijde odkaz pro přihlášení do aplikace. Tato adresa se stane adresou pro přihlášení a Nose na ni píše jako každému jinému klientovi (připomínky lekcí, doklady o platbě a podobně).
  • Nezaškrtnuté – e-mail zůstane jen v evidenci pro personál. Nose na něj nic nepíše a nedá se s ním přihlásit. Nic se neodešle, ani pozvánka, ani připomínky. Hodí se u majitele koně nebo klienta, kterého kontaktuješ napřímo a který aplikaci nepotřebuje. Přístup do aplikace můžeš dát i později (viz níže).

Několik věcí, které Nose udělá za tebe:

• Žádné duplicity. Pokud je e-mail u některého klienta tvé stáje už v evidenci, Nose nezaloží druhý záznam, ale aktualizuje stávajícího klienta a přidá mu nově zaškrtnuté klientské role, například klientovi, který teď navíc vlastní koně. Když roli přidá, zpráva po uložení to řekne. Nose se zastaví a upozorní tě, když e-mail patří někomu z tvého týmu, nebo když je (při zaškrtnutém poli) v evidenci uložený u někoho jiného. Role člena týmu změníš na jeho kartě Členství. Pokud by přidání dalo přístup do aplikace někomu z týmu ve Směnách, může to udělat jen správce, instruktor dostane odpovídající zprávu.
• Přístup do aplikace se neodebírá. Pokud se osoba tímto e-mailem už přihlašuje, přístup si ponechá i při nezaškrtnutém poli. Zpráva to řekne.
• Lidé z jiných stájí. Pokud e-mail patří někomu, kdo používá Nose jinde, a pole je zaškrtnuté, dostane místo toho pozvánku a dokud ji nepřijme, uvidíš ho v části Čekající pozvánky. Při nezaškrtnutém poli se e-mail jen uloží do evidence. Nose ti nikdy neřekne, jestli patří ještě někomu jinému.

Personál se připojuje přes pozvánku

Jakmile zaškrtneš roli správce, instruktor nebo pomocník, samotnou nebo s dalšími rolemi, je e-mail povinný a tlačítko se změní na Odeslat pozvánku. Osoba dostane e-mail s přihlašovacím odkazem na jedno kliknutí a po přijetí získá všechny zaškrtnuté role. Další správce a instruktory mohou zvát jen správci.

Dokud pozvánka čeká na přijetí, je v části Čekající pozvánky nad seznamem. Tam ji můžeš odeslat znovu nebo (jen správce) zrušit.

Všechny způsoby, jak se jezdec může připojit ke tvé stáji, najdeš v Jak přivést jezdce do stáje.

E-mail osoby: adresa pro přihlášení, nebo jen kontakt

Otevři panel osoby a přejdi na kartu Kontakt. Přímo nad e-mailem je napsáno, o jaký druh e-mailu jde:

• Adresa pro přihlášení – osoba má přístup do aplikace. Touto adresou se přihlašuje a sem jí Nose píše. Dokud se osoba ani jednou nepřihlásila, můžeš adresu opravit. Jakmile se přihlásí, může ji změnit už jen ona sama na stránce svého účtu.
• Jen v evidenci — Nose na tuto adresu nic neposílá – osoba nemá přístup do aplikace. E-mail vidí jen tvůj tým (správci a instruktoři) a nedá se s ním přihlásit. Můžeš ho změnit, kdy chceš; když pole necháš prázdné, e-mail se odstraní.

U člověka z týmu ve Směnách může e-mail změnit nebo dát přístup do aplikace jen správce: instruktor vidí e-mail jen ke čtení, s poznámkou, že ho může změnit jen správce, a bez tlačítka Dát přístup do aplikace.

Když osobě bez přístupu do aplikace zapíšeš e-mail na kartě Kontakt, uloží se jen do evidence a přihlásit se s ním nejde. Pokud je e-mail ve tvé stáji už v evidenci u někoho jiného, dozvíš se to; pokud jde opravdu o stejnou osobu, použij na jejím řádku v seznamu Lidé Sloučit duplikát….

Jak dát přístup do aplikace později

Když chce osoba s e-mailem jen v evidenci začít používat aplikaci:

1. Otevři její panel a přejdi na Kontakt. Zkontroluj, že je e-mail správný a uložený.
2. Klikni na Dát přístup do aplikace.
3. Zkontroluj adresu a klikni na Poslat odkaz pro přihlášení.

Nose pošle na tu adresu odkaz pro přihlášení. Adresa se stane adresou pro přihlášení a Nose na ni píše jako každému jinému klientovi.

• Tlačítko se zobrazí jen u aktivních osob s uloženým e-mailem a jen tehdy, když smíš spravovat všechny role té osoby. U člověka z týmu ve Směnách ho vidí jen správci. Deaktivovanou osobu je nejdřív potřeba znovu aktivovat.
• Pokud e-mail ve tvé stáji už patří někomu jinému, aplikace tě místo toho odkáže na Sloučit duplikát….

Panel osoby

Klikni na osobu a otevře se její panel:

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Zavřít obrázek

• Shrnutí – platby na první pohled (celkem zaplaceno, čekající lekce, prominuto), permanentky a poukazy, které osoba má, historie lekcí a pod poznámkami Skupiny, ve kterých je.
• Kontakt – jméno, e-mail a telefon, k tomu druh e-mailu (adresa pro přihlášení, nebo jen v evidenci) a u osoby bez přístupu do aplikace tlačítko Dát přístup do aplikace.
• Členství – role (s výběrem popsaným výše), stav a datum, od kdy je osoba členem.
• Zůstatek – průběžný zůstatek osoby: dobití, poplatky za lekce, vyrovnání a vrácené platby, od nejnovějších, s exportem CSV. Správci tu také rozhodují, zda může osoba platit později, viz níže.
• Zákonní zástupci – u dítěte nebo jiného jezdce v něčí péči účty rodičů či zákonných zástupců, které jsou s ním propojené.

Povolení platit později

Platit později se zapíná u každé osoby zvlášť a může to jen správce. Funguje to jen tehdy, když je Limit odložených plateb na stránce Kredit a online platby vyšší než 0. Dokud je 0, nikdo nemůže dlužit a tato část karty je skrytá.

1. Otevři osobu a přejdi na kartu Zůstatek.
2. V části Kredit klienta přepni přepínač na Povoleno.
3. Pokud chceš pro tuto osobu jiný limit než pro ostatní, napiš částku do pole Kreditní limit. Uloží se, když pole opustíš nebo stiskneš Enter.

• Když pole necháš prázdné nebo stiskneš Obnovit výchozí, osoba se znovu řídí limitem stáje, i když ho později změníš.
• Limit nikomu nebrání jezdit ani platit později. Rozhoduje jen o tom, kdy se u osoby v seznamu Lidé a na Přehledu objeví, že je nad limitem.
• Po přepnutí zpět na Blokováno zůstane zadaná částka uložená pro příště, až to zase povolíš.

Dobré vědět

• Osoba může mít role klient i majitel koně zároveň, obě spojuje jeden záznam.
• Děti nepotřebují vlastní e-mail, rodič je může přidat pod svůj účet; viz Rodinné účty.
• Pokud byla stejná osoba přidána dvakrát (jednou ručně a podruhé při vlastní registraci), můžeš oba záznamy sloučit, aby historie, permanentky a zůstatek skončily na jednom místě.
• Adresu pro přihlášení můžeš opravit u osoby, která se nikdy nepřihlásila, a změna platí hned; u člověka z týmu ve Směnách to může jen správce. Jakmile se osoba přihlásila, může adresu změnit jen sama na stránce svého účtu a na její kartě Kontakt je adresa jen ke čtení. Jméno a telefon můžeš upravovat dál. E-mail vedený jen v evidenci můžeš změnit kdykoli (u člověka z týmu ve Směnách ho může změnit správce).

Související

• Jak přivést jezdce do stáje – všechny způsoby, jak se jezdec připojí ke stáji, a co při tom vidí.
• Přijetí pozvánky – druhá strana této stránky: co vidí a dělá osoba, kterou zveš.
• Seznam koní – kde se klient objevuje jako majitel koně.
• Skupiny klientů – rozdělení jezdců do skupin, filtrování seznamu Lidé podle nich a štítky v rozvrhu.
• Žádosti o lekce – schránka žádostí o rezervaci, se kterou pracují instruktoři a správci.