Skupiny klientů

Skupiny klientů jsou vlastní štítky, kterými si stáj třídí své jezdce: Začátečníci, Pokročilí, Děti, závodní tým, prostě cokoli, co sedí k provozu tvé stáje. Jezdec může být v libovolném počtu skupin. Skupiny se ukazují na stránce Lidé jako sloupec a filtr a také pod jménem jezdce všude tam, kde jezdcům přiřazuješ koně, takže ten, kdo někoho zrovna dává na koně, hned vidí, o koho jde.

Kdo skupiny vidí a kdo je může měnit

• Správci skupiny zakládají, přejmenovávají, mění jim barvu, řadí je a archivují a zařazují do nich klienty nebo je z nich odebírají.
• Instruktoři klienty do skupin zařazují a odebírají, ale samotné skupiny zakládat ani měnit nemohou.
• Pomocníci vidí skupiny jezdce v rozvrhu, ale nic měnit nemohou.
• Klienti skupiny nikdy nevidí, ani na jedné stránce, kterou používají, ani v exportu dat, který si mohou stáhnout ze svého účtu.

Názvy skupin vidí i pomocníci, tak je pojmenovávej s ohledem na to: skupinu „Problémoví klienti“ uvidí každý, kdo ve tvé stáji pracuje. A ještě jeden případ: kdo ve tvé stáji jezdí a zároveň tam pracuje (třeba pomocník, který chodí i na lekce), vidí své vlastní skupiny, protože vidí to, co personál.

Výchozí skupiny

Každá stáj začíná se dvěma skupinami, Začátečníci a Pokročilí, pojmenovanými v jazyce tvé stáje. Jsou to běžné skupiny: přejmenuj je, změň jim barvu nebo je archivuj jako kteroukoli jinou. Jakmile je upravíš nebo archivuješ, už se nevrátí.

Správa skupin

Na stránce Lidé mají správci vpravo nahoře tlačítko Spravovat skupiny. Zobrazí seznam skupin a u každé počet klientů. Šipky nahoru a dolů vedle skupiny ji posunou v pořadí výš nebo níž. Podle tohoto pořadí se skupiny řadí všude. Šipky jdou ovládat i z klávesnice.

1. Klikni na Nová skupina, nebo na existující skupinu, kterou chceš upravit.
2. Do pole Název zadej název (například „Děti“) a případně do pole Zkratka zkratku (nejvýš 4 znaky, zobrazí se tam, kde je málo místa).
3. Vyber barvu (pole Barva) a ikonu nebo emoji (pole Ikona).
4. Klikni na Uložit.

Dvě aktivní skupiny nemohou mít stejný název. Skupinu vyřadíš tak, že ji otevřeš a klikneš na Archivovat. V potvrzení uvidíš, kolik klientů v ní je. Archivovaná skupina všude zmizí. Přiřazení zůstanou zachovaná, ale archivovanou skupinu zatím z aplikace obnovit nejde.

Zařazení klientů do skupin

U jednoho klienta: otevři ho na stránce Lidé a podívej se na kartu Shrnutí, hned pod jeho poznámkami. Část Skupiny ukazuje skupiny, ve kterých je. Klikni na Přidat do skupiny a přidáš další skupinu, klikni na × u skupiny a klienta z ní odebereš. Tohle mohou správci a instruktoři.

U více klientů najednou (správci): na stránce Lidé klikni vpravo nahoře na Upravit. Seznam se změní v tabulku: každý klient je řádek a každá skupina sloupec.

• Zaškrtnutím buňky dáš klienta do dané skupiny, zrušením zaškrtnutí ho z ní vyřadíš. Každá změna se uloží hned.
• Přetažením dolů po sloupci zaškrtneš nebo zrušíš zaškrtnutí u více klientů jedním tahem.
• Klikni na číslo pod názvem skupiny (nebo na něj přejdi klávesou Tab a stiskni Enter) a vybereš celý sloupec. Potom stiskni mezerník a přidáš nebo odebereš všechny aktuálně zobrazené klienty. Výběr zrušíš klávesou Esc.
• Přetáhni záhlaví sloupce doleva nebo doprava a změníš pořadí skupin (bez myši: klikni na Zavřít úpravy a použij šipky v okně Spravovat skupiny). Kliknutím na štítek skupiny v záhlaví skupinu upravíš, kliknutím na + přidáš novou.
• Vrátit zpět a Znovu posouvají zpět a vpřed po změnách provedených od otevření úprav.

Hledání i filtr Skupiny v tabulce dál fungují, což se hodí k zúžení seznamu před hromadnou změnou. Jedna změna může zahrnout nejvýš 500 osob. Až budeš mít hotovo, klikni na Zavřít úpravy.

Hledání klientů podle skupiny

Zobrazit obrázek v plné velikosti

Zavřít obrázek

Seznam Lidé má sloupec Skupiny, který u každého ukazuje jeho skupiny. Filtrem Skupiny vedle karet rolí zobrazíš lidi, kteří jsou v kterékoli z vybraných skupin, nebo si vyber Bez skupiny a najdeš ty, kdo zatím v žádné skupině nejsou. Na telefonu je stejný filtr na liště filtrů dole na obrazovce.

Skupiny v rozvrhu

Všude, kde rozhoduješ, kdo pojede na kterém koni, se skupiny jezdce ukazují jako malé barevné štítky pod jeho jménem:

• na kartě Přiřadit a vyrovnat u lekce: u jezdců s přiřazeným koněm, u jezdců bez koně i ve vyhledávání, kterým jezdce přidáváš;
• v denním zobrazení: u každého jezdce v mřížce a v seznamu, který se otevře, když do pole přidáváš jezdce;
• na kartě Podrobnosti u lekce (tu vidí i pomocníci).

Zobrazí se nejvýš čtyři štítky, ostatní nahradí +N. Když na štítky najedeš myší, klikneš nebo klepneš, uvidíš všechny skupiny, ve kterých jezdec je, i s celými názvy. Klepnutí na štítky jen otevře tento seznam: jezdce nevybere, nepřiřadí mu koně, nepřetáhne ani nerezervuje.

Dobré vědět

• Skupiny jsou jen označení. Neovlivňují, které lekce si klient může rezervovat ani které koně se mu nabídnou.
• Barva a ikona skupiny klientů vypadají stejně jako u skupiny koní. Který druh to je, poznáš podle řádku, na kterém jsou.
• Když klienta sloučíš s duplicitním záznamem, zůstanou mu skupiny z obou záznamů. Když klient smaže svůj účet, smažou se s ním i jeho zařazení do skupin.
• Změny, které udělá jiný člen personálu, se ti na obrazovce mohou ukázat až za několik minut. Když stránku načteš znovu, uvidíš je hned.

Související

• Lidé a role – stránka Lidé, panel klienta a jeho karty.
• Skupiny koní – stejný princip pro koně.
• Týdenní a denní zobrazení – denní zobrazení, kde se štítky skupin objevují.
• Vyrovnání lekce – karta Přiřadit a vyrovnat.