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Persone e ruoli

Tutte le persone del tuo maneggio (cavalieri, staff e aiutanti) con attività, pacchetti lezioni, saldo e famiglia, oltre a ruoli, stato e inviti.

PerAmministratoriIstruttori

In questa pagina

La pagina Persone elenca tutti quelli che hanno a che fare con il tuo maneggio: i cavalieri che lo frequentano e lo staff che lo manda avanti. Attività, pacchetti lezioni, saldo e famiglia di ciascuno sono a un clic di distanza, insieme a ruoli, stato e inviti. Possono aprirla amministratori e istruttori.

Trovare una persona

  • Cerca per nome, e-mail o telefono nel campo in alto.
  • Filtra per ruolo con le schede accanto al campo di ricerca: Tutti, Titolare, Istruttori, Aiutanti, Clienti e Proprietari dei cavalli, ognuna con il suo conteggio sempre aggiornato.
  • Con l'interruttore accanto al campo di ricerca passi da Attivo a Disattivato e viceversa.

Come leggere una riga

Ogni riga mostra:

  • Nome e contatto: la persona, con la sua e-mail sotto.
  • Gruppi: i gruppi di clienti di cui fa parte la persona, se nel tuo maneggio ci sono dei gruppi (vedi Gruppi di clienti).
  • Ruolo: un'etichetta per ogni ruolo che la persona ha; i ruoli possono essere più d'uno. Un cavaliere che non fa ancora parte del maneggio (chi è arrivato senza prenotazione, o chi è stato solo aggiunto a una prenotazione) compare come Senza iscrizione al posto di un ruolo.
  • Lezioni (30g): quante lezioni ha fatto negli ultimi 30 giorni.
  • Ultima attività: l'ultima volta che la persona è stata attiva.
  • Pacchetti attivi: quanti pacchetti lezioni validi ha adesso.

Se passi a Disattivato, tutte le colonne dopo il nome lasciano il posto alla data di disattivazione e, per gli amministratori, all'azione Riattiva.

Ruoli e chi può cambiarli

  • Amministratore (Titolare): ha il controllo di tutto, cioè impostazioni, abbonamento, soldi e i ruoli di ogni altra persona.
  • Istruttore: gestisce calendario, lezioni, pacchetti lezioni, buoni regalo e pagamenti, e può dare i ruoli cliente, proprietario del cavallo e aiutante, ma non quelli di amministratore e istruttore.
  • Aiutante: un ruolo gratuito e limitato. Vede il calendario e l'elenco dei cavalli e può aggiornare lo stato di benessere di un cavallo (per esempio segnarlo a riposo), ma non può toccare soldi, prenotazioni o impostazioni.
  • Cliente e Proprietario del cavallo: chi monta e chi ha un cavallo, persone che gestisci ogni giorno da questa stessa pagina.

Una persona può avere più ruoli insieme, per esempio un istruttore che è anche proprietario di un cavallo. Per cambiare i ruoli apri il pannello della persona e vai nella scheda Iscrizione: gli amministratori possono dare qualsiasi ruolo, gli istruttori solo cliente, proprietario del cavallo e aiutante. Nessuno può togliersi da solo il ruolo di amministratore, e un maneggio deve sempre avere almeno un amministratore.

Stato e disattivazione

Apri il menu ⋯ della persona e scegli Disattiva. La persona perde subito l'accesso al maneggio; lo storico resta intatto e un amministratore può riattivarla più avanti con Riattiva, dalla scheda Disattivato. Non puoi disattivare il tuo stesso account. Disattivare una persona non elimina nulla: rimborsa l'eventuale credito residuo dei pacchetti lezioni e toglie soltanto l'accesso.

Aggiungere una persona

Tutti entrano dallo stesso pulsante: Aggiungi persona, in alto a destra. Cosa succede dopo dipende dai ruoli che spunti.

  1. Clicca Aggiungi persona.
  2. Scrivi Nome e cognome.
  3. Spunta uno o più Ruoli. Gli amministratori possono spuntarli tutti; gli istruttori solo cliente, proprietario del cavallo e aiutante.
  4. Inserisci l'E-mail e, se vuoi, il Telefono.
  5. Clicca il pulsante in fondo: dice Aggiungi persona oppure Invia invito, a seconda dei ruoli.

Clienti e proprietari dei cavalli entrano subito

Se spunti solo cliente, proprietario del cavallo o tutti e due, la persona è nel tuo elenco appena clicchi Aggiungi persona, e l'e-mail è opzionale.

  • Senza e-mail: ottieni una scheda per chi arriva senza prenotazione. Va bene per prenotazioni, pacchetti lezioni, soldi e come proprietario di un cavallo, ma la persona non può accedere.
  • Con un'e-mail: sotto l'e-mail compare la casella Dai accesso all'app, già spuntata:
    • Spuntata: a questo indirizzo arriva un link di accesso all'app. Diventa l'indirizzo di accesso della persona e Nose le scrive lì come a ogni altro cliente (promemoria delle lezioni, ricevute e così via).
    • Non spuntata: l'e-mail resta in archivio solo per lo staff. Nose non scrive a quell'indirizzo e non si può usare per accedere. Non parte nulla: né un invito né promemoria. Comodo per un proprietario di cavallo o per un cliente che senti tu direttamente e non ha bisogno dell'app. L'accesso puoi darlo anche più avanti (vedi sotto).

Alcune cose le fa Nose per te:

  • Niente doppioni. Se quell'e-mail è già in archivio per un cliente del tuo maneggio, Nose aggiorna quel cliente invece di aggiungerne un secondo e gli aggiunge i nuovi ruoli da cliente che hai spuntato, per esempio un cliente che ora ha anche un cavallo. Quando aggiunge un ruolo, il messaggio dopo il salvataggio te lo dice. Se invece l'e-mail appartiene a una persona del tuo staff o, con la casella spuntata, è in archivio per qualcun altro, Nose si ferma e te lo dice. Per cambiare i ruoli di un membro dello staff usa la sua scheda Iscrizione. Se così daresti accesso all'app a qualcuno della tua squadra dei Turni, l'aggiunta può farla solo un amministratore: un istruttore riceve un messaggio che lo spiega.
  • L'accesso all'app non si toglie. Se la persona accede già con quell'e-mail, mantiene l'accesso anche con la casella non spuntata: il messaggio te lo dice.
  • Persone di altri maneggi. Se l'e-mail è di qualcuno che usa Nose altrove e la casella è spuntata, la persona riceve un invito e resta sotto Inviti in sospeso finché non lo accetta. Con la casella non spuntata, l'e-mail viene solo messa in archivio: Nose non ti dice mai se appartiene a qualcun altro.

Lo staff entra su invito

Se spunti amministratore, istruttore o aiutante, da soli o insieme ad altri ruoli, l'e-mail diventa obbligatoria e il pulsante cambia in Invia invito. La persona riceve un'e-mail con un link che la fa accedere con un clic, e quando accetta ottiene tutti i ruoli che hai spuntato. Solo gli amministratori possono invitare altri amministratori e istruttori.

Finché un invito non viene accettato, compare nella sezione Inviti in sospeso sopra l'elenco, dove puoi inviarlo di nuovo o, solo se sei amministratore, annullarlo.

Per tutti i modi in cui un cavaliere può entrare nel tuo maneggio, vedi Far entrare i tuoi cavalieri.

L'e-mail di una persona: indirizzo di accesso o solo contatto

Apri il pannello della persona e vai nella scheda Contatto. Subito sopra l'e-mail trovi scritto di che tipo è:

  • Indirizzo di accesso: la persona ha accesso all'app. È l'indirizzo con cui accede e a cui Nose le scrive. Puoi correggerlo finché la persona non ha mai fatto l'accesso; dopo, può cambiarlo solo lei, dalla pagina del suo account.
  • Solo contatto — Nose non scrive a questo indirizzo: la persona non ha accesso all'app. Lo vede solo il tuo staff (amministratori e istruttori) e non si può usare per accedere. Cambialo quando vuoi; lascialo vuoto per toglierlo.

Per chi fa parte della tua squadra dei Turni, solo un amministratore può cambiare l'e-mail o dare l'accesso all'app: un istruttore vede l'e-mail in sola lettura, con una nota che dice che può cambiarla solo un amministratore, e non vede il pulsante Dai accesso all'app.

Se scrivi un'e-mail nella scheda Contatto di una persona senza accesso all'app, l'e-mail resta in archivio: non le permette di accedere. Se l'e-mail è già in archivio per un'altra persona del tuo maneggio, il messaggio te lo dice; se è davvero la stessa persona, usa Unisci duplicati... sulla sua riga in Persone.

Dare l'accesso all'app più avanti

Quando una persona con un'e-mail solo di contatto vuole usare l'app:

  1. Apri il pannello della persona e vai in Contatto. Controlla che l'e-mail sia giusta e salvata.
  2. Clicca Dai accesso all'app.
  3. Controlla l'indirizzo e clicca Invia link di accesso.

Nose manda per e-mail un link di accesso a quell'indirizzo, che diventa l'indirizzo di accesso della persona: da quel momento Nose le scrive lì come a ogni altro cliente.

  • Il pulsante compare solo per le persone attive con un'e-mail di contatto salvata, e solo se puoi gestire tutti i ruoli di quella persona. Per chi è nella squadra dei Turni lo vedono solo gli amministratori. Una persona disattivata va prima riattivata.
  • Se l'e-mail appartiene già a un'altra persona del tuo maneggio, Nose ti rimanda invece a Unisci duplicati....

Il pannello della persona

Clicca una persona per aprire il suo pannello:

  • Riepilogo: i pagamenti a colpo d'occhio (totale pagato, lezioni in sospeso, abbuonato), i pacchetti lezioni e i buoni regalo che ha, lo storico delle lezioni e, sotto le note, i Gruppi di cui fa parte.
  • Contatto: nome, e-mail e telefono, più il tipo di e-mail (indirizzo di accesso o solo contatto) e, per chi non ha accesso all'app, Dai accesso all'app.
  • Iscrizione: i ruoli (con il selettore descritto sopra), lo stato e la data di iscrizione.
  • Saldo: il saldo della persona e i suoi movimenti (ricariche, addebiti delle lezioni, liquidazioni e rimborsi) dal più recente, con esportazione in CSV. Qui gli amministratori decidono anche se la persona può pagare più avanti: vedi sotto.
  • Guardiani: per un bambino o un cavaliere a carico, gli account del genitore o del tutore collegati.

Consentire a una persona di pagare più avanti

Il pagamento differito si attiva persona per persona, e solo gli amministratori possono farlo. Serve un Limite di pagamento differito maggiore di 0 in Saldo e pagamenti online: finché è 0, nessuno può restare in debito e questa parte della scheda è nascosta.

  1. Apri la persona e vai in Saldo.
  2. Sotto Credito cliente, porta l'interruttore su Consentito.
  3. Per dare a questa persona un limite diverso da quello di tutti gli altri, scrivi un importo in Limite di credito. Si salva quando esci dal campo o premi Invio.
  • Lascia il campo vuoto, oppure premi Ripristina il predefinito, e la persona torna a seguire il limite del maneggio, anche quando lo cambi in seguito.
  • Il limite non impedisce a nessuno di montare né di pagare più avanti. Decide quando la persona viene segnalata come oltre il limite in Persone e nella dashboard.
  • Se riporti l'interruttore su Bloccato, l'importo che hai scritto resta salvato per la prossima volta che lo consenti.

Buono a sapersi

  • Una persona può essere insieme cliente e proprietario del cavallo: la stessa scheda li collega.
  • I bambini non hanno bisogno di una loro e-mail: un genitore può aggiungerli dal proprio account; vedi Account familiari.
  • Se la stessa persona è stata aggiunta due volte (una volta da te e una quando si è registrata), puoi unire le due schede, così storico, pacchetti lezioni e saldo finiscono nello stesso posto.
  • L'indirizzo di accesso di chi non ha mai fatto l'accesso lo puoi correggere, e la modifica vale subito; per chi è nella squadra dei Turni può farlo solo un amministratore. Quando la persona ha già fatto l'accesso, può cambiarlo solo lei, dalla pagina del suo account, e nella scheda Contatto compare in sola lettura. Nome e telefono puoi sempre modificarli. Un'e-mail solo di contatto la puoi cambiare in qualsiasi momento (per chi è nella squadra dei Turni, lo può fare un amministratore).

Vedi anche