Gruppi di clienti

I gruppi di clienti sono le etichette che il tuo maneggio dà ai suoi cavalieri: Principianti, Avanzati, Bambini, la squadra agonistica o qualsiasi altro gruppo serva al tuo maneggio. Un cavaliere può stare in quanti gruppi vuoi. I gruppi compaiono nella pagina Persone come colonna e come filtro, e sotto il nome del cavaliere ovunque abbini un cavaliere a un cavallo, così chi assegna un cavallo vede subito di chi si tratta.

Chi vede i gruppi e chi può cambiarli

• Gli amministratori creano i gruppi, ne cambiano nome e colore, li riordinano e li archiviano, e mettono i clienti nei gruppi o li tolgono.
• Gli istruttori mettono i clienti nei gruppi o li tolgono, ma non possono creare né modificare i gruppi.
• Gli aiutanti vedono i gruppi di un cavaliere nel calendario, ma non possono cambiare nulla.
• I clienti non vedono mai i gruppi: né in una pagina che usano né nell'esportazione dei dati che possono scaricare dal loro account.

Poiché anche gli aiutanti vedono i nomi dei gruppi, scegli i nomi tenendolo presente: un gruppo che si chiama «Clienti difficili» lo vede chiunque lavori nel tuo maneggio. C'è poi un caso particolare: chi monta nel tuo maneggio e ci lavora (per esempio un aiutante che prende anche lezioni) vede i propri gruppi, perché vede quello che vede lo staff.

I gruppi iniziali

Ogni maneggio parte con due gruppi, Principianti e Avanzati, con il nome nella lingua del tuo maneggio. Sono gruppi come gli altri: puoi rinominarli, cambiarne il colore o archiviarli. Una volta modificati o archiviati, non tornano.

Gestire i gruppi

In Persone, gli amministratori hanno il pulsante Gestisci i gruppi in alto a destra. Elenca i tuoi gruppi con il numero di clienti di ciascuno. Le frecce su e giù accanto a un gruppo lo spostano prima o dopo nell'ordine, che è lo stesso in cui i gruppi compaiono dappertutto; funziona anche da tastiera.

1. Clicca Nuovo gruppo, oppure clicca un gruppo esistente per modificarlo.
2. Scrivi un Nome (per esempio «Bambini») e, se vuoi, anche un'Etichetta breve (fino a 4 caratteri, usata dove c'è poco spazio).
3. Scegli un Colore e un'Icona oppure un'emoji.
4. Clicca Salva.

Due gruppi attivi non possono avere lo stesso nome. Per smettere di usare un gruppo, aprilo e clicca Archivia. La conferma ti dice quanti clienti ci sono dentro. Un gruppo archiviato sparisce ovunque. Le assegnazioni restano, ma per ora un gruppo archiviato non si può ripristinare dall'app.

Mettere i clienti nei gruppi

Per un cliente: aprilo in Persone e guarda la scheda Riepilogo, subito sotto le note. La sezione Gruppi mostra i gruppi di cui fa parte. Clicca Aggiungi a un gruppo per aggiungerne uno, oppure la × su un gruppo per toglierlo. Possono farlo amministratori e istruttori.

Per molti clienti insieme (amministratori): in Persone, clicca Modifica in alto a destra. L'elenco diventa un foglio: ogni cliente è una riga e ogni gruppo una colonna.

• Spunta una cella per mettere quel cliente in quel gruppo, togli la spunta per toglierlo. Ogni modifica si salva subito.
• Trascina lungo una colonna per spuntare o togliere la spunta a più clienti con un solo gesto.
• Clicca il numero sotto il nome di un gruppo (oppure raggiungilo con Tab e premi Invio) per selezionare la colonna, poi premi Spazio per aggiungere o togliere tutti i clienti che vedi in quel momento. Premi Esc per annullare la selezione.
• Trascina l'intestazione di una colonna a sinistra o a destra per riordinare i gruppi (senza mouse: clicca Chiudi la vista di modifica, poi usa le frecce in Gestisci i gruppi). Clicca l'etichetta del gruppo nell'intestazione per modificarlo, oppure il + per aggiungere un nuovo gruppo.
• Annulla e Ripeti ti fanno tornare indietro o andare avanti tra le modifiche fatte in questa sessione.

Nel foglio funzionano ancora la ricerca e il filtro Gruppi, comodi per restringere l'elenco prima di una modifica in blocco. Una singola modifica può riguardare al massimo 500 persone. Quando hai finito, clicca Chiudi la vista di modifica.

Trovare i clienti per gruppo

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L'elenco Persone ha una colonna Gruppi che mostra i gruppi di ciascuno. Con il filtro Gruppi, accanto alle schede dei ruoli, vedi le persone che stanno in uno qualsiasi dei gruppi che scegli, oppure scegli Nessun gruppo per trovare chi non è ancora in nessuno. Sul telefono lo stesso filtro è nella barra dei filtri in fondo allo schermo.

I gruppi nel calendario

Ovunque decidi chi monta quale cavallo, i gruppi di un cavaliere compaiono come piccole etichette colorate sotto il suo nome:

• nella scheda Assegna e liquida di una lezione: i cavalieri abbinati, quelli non abbinati e la ricerca con cui aggiungi un cavaliere;
• nella vista giorno: su ogni cavaliere della griglia e nell'elenco che si apre quando aggiungi un cavaliere a una cella;
• nella scheda Dettagli di una lezione, quella che vedono gli aiutanti.

Si vedono al massimo quattro etichette, poi un +N per le altre. Passa il mouse sulle etichette, oppure cliccale o toccale, per vedere tutti i gruppi del cavaliere con il nome completo. Toccare le etichette apre solo quell'elenco: non seleziona, non abbina, non trascina e non prenota il cavaliere.

Buono a sapersi

• I gruppi sono solo etichette. Non cambiano quali lezioni può prenotare un cliente né quali cavalli gli vengono proposti.
• Colore e icona di un gruppo di clienti sono uguali a quelli di un gruppo di cavalli. La riga in cui compaiono ti dice di quale tipo si tratta.
• Se un cliente viene unito a un suo duplicato, mantiene i gruppi di tutte e due le schede. Se un cliente elimina il suo account, anche le sue appartenenze ai gruppi vengono eliminate.
• Le modifiche di un altro membro dello staff possono impiegare qualche minuto ad apparire sul tuo schermo. Ricarica la pagina per vederle subito.

Vedi anche

• Persone e ruoli: la pagina Persone, il pannello del cliente e le sue schede.
• Gruppi di cavalli: la stessa idea per i cavalli.
• Viste settimana e giorno: la vista giorno in cui compaiono le etichette dei gruppi.
• Saldare una lezione: la scheda Assegna e liquida.