Grupos de clientes

Los grupos de clientes son las etiquetas propias de tu centro para sus jinetes: Principiantes, Avanzados, Niños, el equipo de competición, lo que encaje con la forma de trabajar de tu cuadra. Un jinete puede estar en tantos grupos como quieras. Los grupos aparecen en la página Personas como columna y como filtro, y bajo el nombre del jinete allí donde asignas caballos a los jinetes, para que quien reparte los caballos sepa de un vistazo quién es cada uno.

Quién ve los grupos y quién puede cambiarlos

• Los administradores crean, renombran, cambian de color, reordenan y archivan grupos, y meten y sacan clientes de ellos.
• Los instructores meten y sacan clientes de los grupos, pero no pueden crear ni cambiar los grupos en sí.
• Los ayudantes ven los grupos de un jinete en el calendario, pero no pueden cambiar nada.
• Los clientes nunca ven los grupos: ni en las páginas que usan ni en la exportación de datos que pueden descargar desde su cuenta.

Como los ayudantes también ven los nombres de los grupos, tenlo en cuenta al ponerles nombre: un grupo llamado «Clientes difíciles» lo ve cualquiera que trabaje en tu centro. Hay otro caso que conviene conocer: quien monta en tu centro y trabaja en él (por ejemplo, un ayudante que también va a clase) ve sus propios grupos, porque ve lo mismo que el personal.

Los grupos iniciales

Todos los centros empiezan con dos grupos, Principiantes y Avanzados, con el nombre en el idioma de tu centro. Son grupos normales: puedes renombrarlos, cambiarles el color o archivarlos como a cualquier otro. Una vez que los cambias o los archivas, no vuelven a aparecer.

Gestionar los grupos

En Personas, los administradores tienen un botón Gestionar grupos en la esquina superior derecha. Ahí ves tus grupos y cuántos clientes hay en cada uno. Las flechas para subir y bajar que hay junto a cada grupo lo adelantan o lo retrasan en el orden, que es el mismo en el que aparecen los grupos en todas partes; también funcionan con el teclado.

1. Haz clic en Nuevo grupo, o en un grupo que ya exista para editarlo.
2. Escribe un Nombre (por ejemplo, «Niños») y, si quieres, una Etiqueta corta (hasta 4 caracteres; se usa donde hay poco espacio).
3. Elige un Color y un Icono o un emoji.
4. Haz clic en Guardar.

Dos grupos sin archivar no pueden tener el mismo nombre. Para retirar un grupo, ábrelo y haz clic en Archivar. La ventana de confirmación te dice cuántos clientes hay en él. Un grupo archivado desaparece de todas partes. Sus asignaciones se conservan, pero de momento un grupo archivado no se puede restaurar desde la app.

Meter clientes en grupos

Para un cliente: ábrelo en Personas y mira la pestaña Resumen, justo debajo de sus notas. La sección Grupos muestra los grupos en los que está. Haz clic en Añadir a un grupo para meterlo en uno, o en la × de un grupo para sacarlo. Pueden hacerlo los administradores y los instructores.

Para muchos clientes a la vez (administradores): en Personas, haz clic en Editar, en la esquina superior derecha. La lista se convierte en una hoja: cada cliente es una fila y cada grupo, una columna.

• Marca una celda para meter a ese cliente en ese grupo y desmárcala para sacarlo. Cada cambio se guarda al momento.
• Arrastra hacia abajo por una columna para marcar o desmarcar a varios clientes de una vez.
• Haz clic en el número bajo el nombre de un grupo (o llega a él con Tab y pulsa Intro) para seleccionar la columna, y pulsa después Espacio para añadir o quitar a todos los clientes que se muestran en ese momento. Pulsa Esc para borrar la selección.
• Arrastra el encabezado de una columna hacia la izquierda o hacia la derecha para reordenar tus grupos (sin ratón: haz clic en Cerrar vista de edición y usa las flechas de Gestionar grupos). Haz clic en la etiqueta del grupo en el encabezado para editarlo, o en el + para añadir un grupo nuevo.
• Deshacer y Rehacer van hacia atrás y hacia delante por los cambios que has hecho en esta sesión.

La búsqueda y el filtro Grupos siguen funcionando en la hoja, lo que viene bien para acotar la lista antes de un cambio masivo. Un cambio puede afectar como máximo a 500 personas. Haz clic en Cerrar vista de edición cuando termines.

Encontrar clientes por grupo

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La lista de Personas tiene una columna Grupos que muestra los grupos de cada persona. Usa el filtro Grupos que hay junto a las pestañas de roles para ver a las personas que están en cualquiera de los grupos que elijas, o elige Sin grupo para encontrar a las que todavía no están en ninguno. En el móvil, el mismo filtro está en la barra de filtros de la parte inferior de la pantalla.

Los grupos en el calendario

Allí donde decides quién monta qué, los grupos de un jinete aparecen como pequeñas insignias de colores bajo su nombre:

• en la pestaña Asignar y liquidar de una clase: jinetes emparejados, jinetes sin pareja y la búsqueda con la que añades a un jinete;
• en la vista de día: en cada jinete de la cuadrícula y en la lista que se abre al añadir un jinete a una celda;
• en la pestaña Detalles de una clase, que es la que ven los ayudantes.

Se muestran hasta cuatro insignias y después un +N con el resto. Pasa el cursor por encima de las insignias, o haz clic en ellas o tócalas, para ver todos los grupos del jinete con su nombre completo. Tocar las insignias solo abre esa lista: no selecciona, empareja, arrastra ni reserva al jinete.

Conviene saber

• Los grupos son solo etiquetas. No cambian qué clases puede reservar un cliente ni qué caballos se le ofrecen.
• El color y el icono de un grupo se ven igual que los de un grupo de caballos. La fila en la que están te dice de qué tipo es.
• Si se fusiona un cliente con una ficha duplicada, conserva los grupos de las dos fichas. Si un cliente elimina su cuenta, su pertenencia a los grupos se elimina con ella.
• Los cambios de otro miembro del personal pueden tardar unos minutos en verse en tu pantalla. Recarga la página para verlos al momento.

Páginas relacionadas

• Personas y roles: la página Personas, el panel del cliente y sus pestañas.
• Grupos de caballos: la misma idea para los caballos.
• Vistas de semana y de día: la vista de día, donde aparecen las insignias de grupo.
• Liquidar una clase: la pestaña Asignar y liquidar.